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我國零售業(yè)市場集中度的現(xiàn)狀及對策
市場集中度問題是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論討論的核心問題。20世紀(jì)70年代末，西方一些學(xué)者開始運用產(chǎn)業(yè)組織方法對零售業(yè)市場集中度進(jìn)行研究，如：Marion等人（1979）首先運用結(jié)構(gòu)績效范式對美國食品零售業(yè)的市場價格、市場勢力與市場集中度及其相關(guān)關(guān)系進(jìn)行了初步研究。Anderson（1990）對20世紀(jì)90年代以前的雜貨零售業(yè)結(jié)構(gòu)績效進(jìn)行了綜述性研究，指出雜貨零售業(yè)在較高市場集中度的情況下可能導(dǎo)致較低的利潤，而不是相反。Wen（2001）和Ville Aalto Setd?l?（2002）則分別研究了加拿大和芬蘭零售業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)、市場集中度以及市場勢力之間的關(guān)系。近年來我國的一些學(xué)者逐漸開始對中國零售業(yè)的市場集中度進(jìn)行研究，如：董川遠(yuǎn)（2002）對上海地區(qū)超市業(yè)市場集中度進(jìn)行了實證分析。陳阿興等（2004）則提出了零售業(yè)區(qū)域市場集中度和零售業(yè)態(tài)集中度的計量方法，并認(rèn)為我國零售業(yè)在部分區(qū)域和業(yè)態(tài)中呈現(xiàn)集中趨勢�！ � 從現(xiàn)有文獻(xiàn)看，國外的研究主要側(cè)重于對零售業(yè)市場集中度的實證研究，討論零售業(yè)市場集中度作為零售業(yè)市場結(jié)構(gòu)的主要變量對市場行為和市場績效的影響。國內(nèi)現(xiàn)有文獻(xiàn)對流通產(chǎn)業(yè)和零售業(yè)進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)組織分析，為進(jìn)一步研究零售業(yè)市場集中度提供了較好的研究基礎(chǔ)。但對零售業(yè)市場集中度尚缺乏總體上的分析，同時沒有根據(jù)零售業(yè)所具有的特點進(jìn)行相關(guān)研究，使得人們無法對零售業(yè)市場集中度有一個較為清晰的認(rèn)識。本文試圖從這些方面進(jìn)行一些探討，以就教于同行。一、 我國零售業(yè)市場集中度現(xiàn)狀
1.我國零售業(yè)市場集中度總體狀況
衡量市場集中度的指標(biāo)有很多種，一般較多采用的是絕對集中度指標(biāo)CRn。它用產(chǎn)業(yè)中最大的幾個企業(yè)所占市場份額的累計數(shù)占整個產(chǎn)業(yè)市場的比例來表示。由于該指標(biāo)計算簡便，直觀易懂，容易獲得所需資料，因而在國內(nèi)外對市場集中度的實證研究中得到了廣泛地應(yīng)用。為便于國際比較，本文采用CR?4來分析我國零售業(yè)的市場集中度。通過計算得出我國零售業(yè)市場集中度自20世紀(jì)90年代以來的變化情況，見表1。?
通過對表1的分析，我們可以得出兩個結(jié)論：（1）近年來中國零售業(yè)市場集中度總體上呈持續(xù)上升的態(tài)勢。中國零售業(yè)的CR?4從1990年的0.40%提高到2005年的3.41%，平均每年上升15.36％。尤其是進(jìn)入21世紀(jì)后，CR?4的增長速度顯著提高。2000年至2005年期間，平均每年上升21.46％，其中2003年與2002年相比甚至增加了41.30%。（2）中國零售業(yè)市場集中度仍處于較低水平。盡管我國零售業(yè)市場集中度自1990年到2005年以來不斷上升，但總體上仍然很低。20世紀(jì)50年代末到80年代中后期，美國零售業(yè)市場集中度CR?4的平均水平約在16%以上（見表3），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我國零售業(yè)近幾年的市場集中度。另外，根據(jù)筆者的計算，2005年美國零售業(yè)的市場集中度CR?4為13.75%，是同期中國零售業(yè)市場集中度的4.03倍。由此可見，我國零售業(yè)市場集中度與發(fā)達(dá)國家相比有著較大的差距，我國零售業(yè)市場集中度還處于較低的水平。
2.我國部分大城市的零售業(yè)市場集中度現(xiàn)狀
與針對制造產(chǎn)業(yè)中的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論研究不同，制造業(yè)可以進(jìn)行不同的行業(yè)間的比較分析，零售業(yè)僅僅是一個單獨的行業(yè)，而且根據(jù)零售業(yè)的商圈理論，零售企業(yè)的輻射能力隨著其交易半徑的增加而逐漸減少。這樣便決定了零售競爭的相關(guān)市場往往存在較強的區(qū)域性。因此，對零售業(yè)在區(qū)域的集中程度進(jìn)行度量有利于更全面地了解零售業(yè)的規(guī)模水平和競爭程度。表2為筆者對2002年中國12個具有代表性的、人口在500萬以上的特大城市的零售業(yè)市場集中度（CR?4）的測算結(jié)果。
由表2看出，中國特大城市的零售業(yè)市場集中度最低為4.06％，最高為13.58％，其算術(shù)平均市場集中度為8.86％，與表1中的全國零售業(yè)的CR?4相比，大型零售企業(yè)在一定的地域區(qū)間內(nèi)相對集中，存在一定的市場力量，盡管這種市場力量依然相對薄弱。其緣由在于大型城市具有人口密集、經(jīng)濟(jì)和文化繁榮的特點，可以通過自身擁有的先進(jìn)的信息收集、加工儲備、傳播設(shè)施和大規(guī)模的倉儲設(shè)施、發(fā)達(dá)的金融機(jī)構(gòu)、四通八達(dá)的交通網(wǎng)，成為該地區(qū)的商品、資金、信息等流通網(wǎng)絡(luò)的結(jié)點。相對于大城市來說，中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)狀況和零售商業(yè)活動存在較大的差距。雖然基于數(shù)據(jù)資料收集方面的制約，難以獲得其它人口統(tǒng)計區(qū)域的零售業(yè)市場集中的情況，但我們完全可以得出中小城市和鄉(xiāng)村的零售企業(yè)普遍規(guī)模較小、分散程度較高的結(jié)論，并且可以推斷出我國零售業(yè)市場集中度過低，很大程度上是由于中小城市和廣大農(nóng)村的零售業(yè)的零散度過高所致。
中國與美國的對比能夠進(jìn)一步說明我國零售業(yè)與發(fā)達(dá)國家零售業(yè)市場集中方面存在的差距。?
表3說明了從1954到1987年美國人口超過100萬的大型城市中，前4位零售企業(yè)的銷售額占社會消費品零售總額的極大比重。而全美國前4位零售企業(yè)的市場集中度雖然自1958年以來有所下降，但到1987年仍有17.1%，而前面測算的到2005年也還有13.75%，說明其市場集中程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國。
上述比較研究一方面說明我國零售業(yè)市場集中度的確較低，另一方面也說明雖然零售業(yè)的行業(yè)特征決定其較低的市場集中度，但是就我國零售業(yè)的市場集中度來說，可能存在著較大的發(fā)展空間。
二、我國零售業(yè)市場集中度過低的原因
是什么因素造成我國零售業(yè)市場集中度過低的現(xiàn)狀呢？我們可以從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論進(jìn)行推導(dǎo)并且結(jié)合我國零售業(yè)實際情況加以分析。
1.零售業(yè)市場有效集中度的提出及其動態(tài)模型的構(gòu)建
相對于市場競爭來說，壟斷將造成社會福利的損失。但若市場存在過度競爭行為，同樣無法發(fā)揮競爭在合理配置和優(yōu)化使用社會資源以及提高社會經(jīng)濟(jì)效率方面的基本功能。那么，作為衡量市場競爭程度的重要標(biāo)志，市場集中達(dá)到怎樣的程度才是合適的呢？同時，由于國情和經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的不同，與發(fā)達(dá)國家零售業(yè)市場集中度的簡單對比也許并不能說明什么問題，針對上述問題，我們提出市場有效集中度的理論假設(shè)。所謂市場有效集中度是指市場集中度在這樣一個程度時，社會經(jīng)濟(jì)效率將達(dá)到一種持續(xù)穩(wěn)定的較高水平。需要強調(diào)的是，市場有效集中度應(yīng)當(dāng)是一個區(qū)間的概念而非一個點的概念，如圖1所示。
在圖1中，外圓表示零售業(yè)的市場容量，內(nèi)圓表示若干家大企業(yè)的市場份額。固定數(shù)量的若干家大企業(yè)的市場份額受多種因素影響如兼并造成企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張、進(jìn)入退出壁壘的升高或降低等等，而向內(nèi)收縮或向外擴(kuò)張進(jìn)行動態(tài)地變化。圖中陰影的圓環(huán)是介于高集中度與低集中度之間的有效集中區(qū)間。由于社會經(jīng)濟(jì)效率的提高也可以通過社會交易成本的降低來表示，我們進(jìn)一步地將有效集中度與交易成本的關(guān)系表示如圖2。
圖2中，在 之前，隨著市場集中度的增加，交易成本呈下降趨勢；在 之后，隨著市場集中度的增加，圖2 市場集中度與交易成本的關(guān)系交易成本呈上升趨勢。而市場集中度在 和之間時，社會交易成本達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定的最小化，此時市場集中度處于有效集中度水平。需要強調(diào)的是，有效集中度的形成是通過交易成本的降低而實現(xiàn)的，有效集中度只是社會經(jīng)濟(jì)效率極大化，也即社會交易成本極小化時的一個表征或反映。
在交易成本對零售業(yè)有效集中度的影響中，起主要作用的有規(guī)模變量（零售業(yè)總體規(guī)模和零售業(yè)單個企業(yè)規(guī)模）與競爭變量（零售企業(yè)數(shù)量以及進(jìn)入退出壁壘）。另外，交易成本還受到零售業(yè)市場環(huán)境變量的影響。這里用零售業(yè)市場容量來表示零售業(yè)的市場環(huán)境變量，市場容量與交易成本之間的關(guān)系體現(xiàn)在市場機(jī)制的完善程度（是否建立起大生產(chǎn)、大流通、大市場的格局），體現(xiàn)在各種無形市場的建立和健全程度，體現(xiàn)在信用制度的完善程度等方面。一般在正常的市場秩序下，交易成本將伴隨市場容量的增加而降低，但隨著市場容量的進(jìn)一步增加，交易次數(shù)也將相應(yīng)增加，又會造成交易成本的上升。根據(jù)市場有效集中度（WCR）的概念及其與交易成本的關(guān)系，我們可以將之表達(dá)為下列函數(shù)關(guān)系式：
WCR=F［TC（STC，EA，EnB，ExB,SEC）,MC］
其中，TC為總交易成本， STC為零售業(yè)總體規(guī)模程度，EA為零售業(yè)企業(yè)數(shù)量，EnB和ExB分別表示零售業(yè)進(jìn)入和退出壁壘，SEC為零售業(yè)單個企業(yè)規(guī)模程度，MC為零售業(yè)市場容量。
上述函數(shù)關(guān)系式的經(jīng)濟(jì)意義是通過對市場集中度的影響變量的分析，來了解市場集中度所處的位置，是過低、過高還是居于有效集中度區(qū)間。并且有利于政府和企業(yè)采取相應(yīng)措施促使市場集中度回歸到有效區(qū)間內(nèi)。如市場集中度位于過低水平，政府可以加強對零售業(yè)市場環(huán)境的培育和對零售企業(yè)的政策扶植，而當(dāng)市場集中度處于過高水平時，政府則要警惕可能出現(xiàn)的零售企業(yè)的壟斷行為以及由此帶來的對消費者福利的損害。
2.我國零售業(yè)市場集中度低的成因分析
通過對零售業(yè)市場有效集中度函數(shù)關(guān)系式的分析，得出我國零售業(yè)市場集中度較低的主要原因是：
�。�1）市場容量的急劇增長。近年來，隨著市場機(jī)制和市場調(diào)節(jié)在國民經(jīng)濟(jì)中逐漸發(fā)揮重要的作用，經(jīng)濟(jì)得到迅速發(fā)展，我國的大多數(shù)商品在總體上已形成了買方市場格局。同時，我國城鄉(xiāng)居民的收入水平和消費水平都大幅度提高。對零售業(yè)來說，隨著市場容量的擴(kuò)大，社會消費品零售總額將會以較快的速度提高，從而大型零售企業(yè)在整個市場所占的份額便會降低，使市場集中度有下降的趨勢。
�。�2）零售企業(yè)的規(guī)模過小。改革開放以來，我國零售企業(yè)向大型化方向有了長足發(fā)展。據(jù)有關(guān)資料顯示，年銷售額超百億元的零售企業(yè)，2000年以前尚沒有一家，2005年已達(dá)到21家之多。但是與發(fā)達(dá)國家零售企業(yè)相比較，我國零售企業(yè)的經(jīng)營組織規(guī)模仍然偏小，缺乏全國性的大型零售企業(yè)，更缺乏具有國際水平的大型零售企業(yè)。例如，2005年美國的沃爾瑪公司的全球銷售總額為3154億萬美元，而2005年作為中國最大商業(yè)集團(tuán)企業(yè)的上海百聯(lián)集團(tuán)公司的銷售總額僅為720億元人民幣，若按1美元等于8.0元人民幣計算，沃爾瑪公司是上海百聯(lián)集團(tuán)公司銷售額的35倍。由此可知，盡管我國大型零售企業(yè)的個數(shù)有所增加，且規(guī)模有一定的擴(kuò)大，但從總體考察規(guī)模仍然偏小，使零售業(yè)市場集中度保持在較低的水平。
（3）不合適的低進(jìn)入壁壘和高退出壁壘。從零售企業(yè)進(jìn)入的角度來看，零售業(yè)的經(jīng)營是為了滿足分散型的消費需求，從而決定了零售經(jīng)營的分散性，造成其規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘低。從零售企業(yè)退出的角度來看，對大多數(shù)中小型零售企業(yè)來說，退出時主要面臨的是經(jīng)濟(jì)壁壘，包括庫存商品折價銷售或轉(zhuǎn)讓、合同違約賠償、人員遣散費用以及租金等方面的損失，對大型零售企業(yè)和國有零售企業(yè)來說，沉淀成本等經(jīng)濟(jì)因素會產(chǎn)生很大的阻止退出效應(yīng)。
三、 提高我國零售業(yè)市場集中度的對策
1.零售企業(yè)需進(jìn)一步提高自身實力
如前所述，中國零售業(yè)市場集中度過低的一個主要原因在于現(xiàn)有零售企業(yè)的規(guī)模過小，因此零售企業(yè)必須通過管理創(chuàng)新和經(jīng)營控制的統(tǒng)一，以實現(xiàn)零售企業(yè)自身實力的壯大以及規(guī)模的擴(kuò)大。目前，我國零售企業(yè)在店鋪形式、商品布局、營銷手段和技巧等方面的經(jīng)營管理模式，總體上仍處于對國外零售業(yè)先進(jìn)業(yè)態(tài)和管理方式的模仿引進(jìn)的階段。缺乏本土創(chuàng)新的“拷貝式”成長使零售企業(yè)之間很難拉開檔次，業(yè)態(tài)趨同發(fā)展，最終導(dǎo)致同地域、同檔次、同類型的多家企業(yè)之間展開過度競爭。我國零售企業(yè)除了在提升零售企業(yè)品牌資產(chǎn)、打造零售自有品牌等營銷管理方面的創(chuàng)新外，尤其要加強供應(yīng)鏈整合工作，通過組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新來妥善解決采購部門、后勤部門與信息部門的職能整合問題，使目前的加盟、連鎖等先進(jìn)的經(jīng)營方式發(fā)揮其應(yīng)有的作用，實現(xiàn)集中采購、營銷聯(lián)合等方面的優(yōu)勢。
2.加強零售行業(yè)自律，創(chuàng)造良好信用環(huán)境
目前，我國零售市場存在著企業(yè)間惡性價格競爭、盲目擴(kuò)張造成資源緊張、信用環(huán)境差尤其是零供矛盾不斷增加等問題。因而有必要按市場化原則規(guī)范和發(fā)展零售業(yè)行業(yè)協(xié)會、商會等自律性組織，促進(jìn)零售業(yè)行業(yè)自律和經(jīng)營規(guī)范。建立零售行業(yè)信用體系，正確處理和改善零售行業(yè)與供應(yīng)商、消費者以及公眾利益之間的關(guān)系，創(chuàng)造有利于行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的信用環(huán)境。
3.加強零售業(yè)行業(yè)政策的正確引導(dǎo)
零售業(yè)行業(yè)政策應(yīng)側(cè)重于提高零售業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和調(diào)整進(jìn)入退出壁壘兩方面。根據(jù)目前我國零售企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)狀況，如果單純地依靠企業(yè)自身積累、自我擴(kuò)張而擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，必然要經(jīng)歷一個較長的過程。加入WTO后我國對外資零售企業(yè)開放的最后期限已過，緩慢的發(fā)展必然不利于我國的零售企業(yè)與已經(jīng)到來的國際跨國零售巨鱷進(jìn)行同場競爭。因此，借鑒美國等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，我國政府在行業(yè)政策方面應(yīng)該側(cè)重于鼓勵企業(yè)兼并和聯(lián)合，鼓勵零售企業(yè)實行“強強聯(lián)合”，通過大型零售企業(yè)間的聯(lián)合和重組，在較短的時間內(nèi)形成具有國際水平的大規(guī)模零售企業(yè)集團(tuán)。另外，設(shè)計適度壁壘高度，促使零售業(yè)市場集中度向有效市場集中度發(fā)展。就提高進(jìn)入壁壘來說，重點應(yīng)當(dāng)是政策法規(guī)性壁壘，例如，實行大型商業(yè)零售網(wǎng)點建設(shè)的“聽證制”；制定零售業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，通過規(guī)劃并配合有關(guān)政策來引導(dǎo)零售商業(yè)網(wǎng)點的合理發(fā)展等。在降低退出壁壘方面，政府應(yīng)當(dāng)加強對零售企業(yè)實行跨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)和支持、完善再就業(yè)工程和社會保障制度、建立和健全完善的市場體系等方面的工作。
4.做好零售業(yè)市場集中度的協(xié)調(diào)工作
從長遠(yuǎn)的角度看，一方面要充分發(fā)揮競爭機(jī)制的作用，通過市場競爭的優(yōu)勝劣汰規(guī)律，使更多的社會資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，提高我國零售業(yè)的市場集中度。另一方面還需注意防范零售業(yè)走向過度集中而形成強大的壟斷力量。即采取措施使市場集中度維持在有效集中度水平，從而達(dá)到社會交易成本的極小化和社會經(jīng)濟(jì)效率的極大化。協(xié)調(diào)工作的進(jìn)行需要健全的法律法規(guī)保障，因而需借鑒發(fā)達(dá)國家流通立法的經(jīng)驗，結(jié)合我國豐富的流通實踐，加快修訂和研究制訂規(guī)范商品流通活動、市場行為、市場調(diào)控和管理等方面的法律法規(guī)和行政規(guī)章。
總之，提高中國零售業(yè)市場集中度，使之達(dá)到市場有效集中度區(qū)間，最終建立競爭有序、集中有度的現(xiàn)代零售業(yè)市場體系，需要零售企業(yè)、行業(yè)協(xié)會以及政府等多方面的共同努力才能夠?qū)崿F(xiàn)。
參考文獻(xiàn)：
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