開放式基金零售客戶電話營銷的基本話術(shù)

　　導語：針對存量客戶的基金電話營銷，小編為大家整理總結(jié)了兩套話術(shù)和一些基本的客戶質(zhì)疑的應(yīng)答話術(shù)。供大家參考!

　　話術(shù)一：(服務(wù)咨詢推薦類話術(shù))

　　1) 開場白：您好!請問您是xx先生/女士嗎?我是“XX證券”XX路營業(yè)部的(就是您現(xiàn)在做股票的營業(yè)部)。我姓X。

　　2) 是這樣的，我們公司在為我們營業(yè)部做股票的投資者提供服務(wù)的過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在這段時間，股市行情波動很大，股票比較難做。您是知道的，股市行情是有波段的，現(xiàn)在股市正處于一個調(diào)整期，許多投資者找不到好的投資方向和品種。而同時，現(xiàn)在已是負利率時代，投資者如果把錢放在銀行里，一年的定期利息扣除利息稅只有1.58%，比現(xiàn)在的消費物價指數(shù)3.2%的上漲率要低得多。

　　(如果在基金發(fā)行的時候正值股市高漲的時期，那么可以這么說：股市運行是有波段的。這段時期，股市上漲的很快，但同時也累計了較大的投資風險，以股市投資的基本規(guī)律而言，絕大多少投資者難以把握未來股市調(diào)整的時點和周期，在這種時候，投資者如果既想抓住行情上漲帶來的收益，又想控制未來調(diào)整的風險，可以選擇投資開放式基金。眾所周知，開放式基金也是投資在股票市場的，但由于基金具備專業(yè)理財能力的支持，而且還有組合投資、分散風險的特點，所以在如今基金類機構(gòu)主導股票市場的時代，基金能夠做到 “跑贏大勢”。)

　　3) 所以，正是考慮到廣大投資者的投資理財需求，這次我們公司為投資者精選出一個很好的投資品種：開放式基金。我們公司在眾多發(fā)行的開放式基金中精心篩選了一只“XX藍籌穩(wěn)健基金”，管理運作這只開放式基金的大成基金管理公司的規(guī)模很大，以前總共發(fā)行過5只封閉式基金、2只開放式基金，其基金資產(chǎn)規(guī)模超過100億元。它以前發(fā)行的開放式基金分紅特別高(一年多每份基金單位累計分紅0.21元，累計分紅22億元，在所有開放式基金中排名第一)、累計收益率也特別高(僅16個月單位基金累計凈值增長率就高達34.28%)。這樣的分紅和收益，對于大多數(shù)投資者，就算今年上半年趕上了這波股市行情，也未必做的到這么高的收益!

　　4) 而且，因為是我公司是代理直銷(或代理承銷)，所以您可以以每基金單位1.00元的原始發(fā)行價認購該開放式基金。(就如同認購了原始股)。

　　5) 其實買基金要比買股票安全穩(wěn)定得多，收益要比放在銀行里的定存(定期存款)高得多，所以我們公司的許多員工，包括經(jīng)理都買了這個開放式基金。

　　6) 這樣吧，您看您這兩天哪天有空，您抽空過來一下，反正也不遠，我們營業(yè)部的分析師也正好都在，您除了拿一些關(guān)于這只基金的詳細介紹資料外，還可以順便來聽聽我們營業(yè)部分析師對行情的分析。(停頓，等待客戶反應(yīng))無論對方是否直接答應(yīng)，都應(yīng)給出聯(lián)系電話、資料索取和洽談的地點等。

　　7) 在做基金介紹的時候，應(yīng)講一段停頓一下，等待對方的反應(yīng)和回應(yīng)。對方越是有提問，越是說明他對開放式基金有一定興趣。在這種情況下，最后一定要做的就是約見對方。然后非常清晰的告訴對方，聯(lián)系電話和和地點。最好確定約見的具體時間，如果客戶說這幾天沒空，有空就過來„„這時，你還是要提醒客戶，這個基金由于是在月底就結(jié)束發(fā)行，所以希望他能盡量抽空早點過來了解該基金的情況和索取相關(guān)資料。如果對方回答實在沒有空、沒時間過來，但同時客戶也流露出了對該基金的興趣甚至購買意向。則此時應(yīng)該告訴客戶，如果他不反對，我們公司會在近期將“XX藍籌穩(wěn)健基金”的相關(guān)宣傳資料郵寄給他

　　話術(shù)二：(產(chǎn)品介紹類話術(shù))

　�、� 開場白：您好!請問您是xx先生/女士嗎?我是“XX證券”XX路營業(yè)部的(就是您現(xiàn)在做股票的營業(yè)部)。我姓X。

　�、� 是這樣的，我們證券營業(yè)部現(xiàn)在代理直銷了一個很好的開放式基金，是“XX藍籌穩(wěn)健基金”。

　�、� 因為我們覺得這次這個開放式基金特別好，預(yù)期收益比較高，機會難得，所有我們特地打電話通知您，如果方便的話，我現(xiàn)在給您簡單的介紹一下„„

　�、� 此次這個XX藍籌穩(wěn)健基金，是經(jīng)過我公司精心篩選的，XX基金管理公司的規(guī)模很大，以前總共發(fā)行過5只封閉式基金、2只開放式基金，其基金資產(chǎn)規(guī)模超過100億元。

　�、� XX基金管理公司以前發(fā)行的開放式基金分紅特別高(一年多每份基金單位累計分紅0.21元，累計分紅22億元，在所有開放式基金中排名第一)、累計收益率也特別高(僅16個月單位基金累計凈值增長率就高達34.28%)。這樣的分紅和收益，對于大多數(shù)投資者，就算今年上半年趕上了這波股市行情，也未必做的到這么高的收益!

　　⑥ 而且，因為是我公司代理直銷，所以您可以以每基金單位1.00元的發(fā)行價認購該開放式基金。(就如同認購了原始股)。

　�、� 其實買基金要比買股票安全穩(wěn)定得多，收益要比放在銀行里的定存(定期存款)高得多，所以我們公司的許多員工，包括經(jīng)理都買了這個開放式基金。

　�、� 這樣吧，您看您這兩天哪天有空，您抽空過來一下，反正也不遠，我們營業(yè)部的分析師也正好都在，您除了拿一些關(guān)于這只基金的詳細介紹資料外，還可以順便來聽聽我們營業(yè)部分析師對行情的分析。(停頓，等待客戶反應(yīng))無論對方是否直接答應(yīng)，都應(yīng)給出聯(lián)系電話、資料索取和洽談的地點等。

　　⑨ 在做基金介紹的時候，應(yīng)講一段停頓一下，等待對方的反應(yīng)和回應(yīng)。對方越是有提問，越是說明他對開放式基金有一定興趣。在這種情況下，最后一定要做的就是約見對方。然后非常清晰的告訴對方，聯(lián)系電話和地點。最好確定約見的具體時間，如果客戶說這幾天沒空，有空就過來„„這時，你還是要提醒客戶，這個基金由于是在月底就結(jié)束發(fā)行，所以希望他能盡量抽空早點過來了解該基金的情況和索取相關(guān)資料。如果對方回答實在沒有空、沒時間過來，但同時客戶也流露出了對該基金的興趣甚至購買意向。則此時應(yīng)該告訴客戶，如果他不反對，我們公司會在近期將“XX藍籌穩(wěn)健基金”的相關(guān)宣傳資料郵寄給他。

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