理財顧問崗位職責(zé)

時間：2021-01-26 17:31:29 崗位職責(zé) 我要投稿

關(guān)于理財顧問崗位職責(zé)

　　在生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的.呢？以下是小編幫大家整理的關(guān)于理財顧問崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

關(guān)于理財顧問崗位職責(zé)

　　理財顧問崗位職責(zé)1

　　1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據(jù)公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績效指標。

　　6、負責(zé)對客戶提供必要性的培訓(xùn)服務(wù)。

　　1、為每一個學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。

　　2、關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長（準）的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3、宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4、做好學(xué)校的管理工作。

　　5、認真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對咨詢學(xué)員進行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

　　6、協(xié)助中心完成日常性管理工作。

　　1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

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