保險(xiǎn)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（通用18篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家整理的保險(xiǎn)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　保險(xiǎn)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的崗位職責(zé) 1

　　1、負(fù)責(zé)新客戶(hù)開(kāi)發(fā)與老客戶(hù)維護(hù)，完成每日拜訪(fǎng)指標(biāo)；

　　2、為客戶(hù)做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計(jì)劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)；

　　4、為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)；

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道的開(kāi)發(fā)與管理，以及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵(lì)，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　保險(xiǎn)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的`崗位職責(zé) 2

　　1、積極拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)，樹(shù)立和維護(hù)公司品牌形象；

　　2、維護(hù)良好客戶(hù)關(guān)系，做好客戶(hù)服務(wù)工作，協(xié)助客戶(hù)辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達(dá)成本辦法規(guī)定的各項(xiàng)考核指標(biāo)；

　　4、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的.各項(xiàng)活動(dòng)，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專(zhuān)業(yè)技能；積極和團(tuán)隊(duì)成員合作，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊(duì)文化；

　　5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

　　保險(xiǎn)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的崗位職責(zé) 3

　　1、為客戶(hù)提供快速、準(zhǔn)確與專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)及銷(xiāo)售服務(wù)；

　　2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶(hù)，收集客戶(hù)提出的各類(lèi)問(wèn)題并及時(shí)上報(bào)；

　　3、根據(jù)公司提供的`客戶(hù)資源與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通；

　　4、通過(guò)電話(huà)及網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售公司保險(xiǎn)產(chǎn)品并達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)；

　　5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

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　　一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶(hù)、促成保單銷(xiāo)售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù)；

　　二、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作；

　　三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準(zhǔn)客戶(hù)，開(kāi)展自主銷(xiāo)售，完成公司下達(dá)的自主銷(xiāo)售任務(wù)；

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供售后服務(wù)；

　　五、定期對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、客戶(hù)反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報(bào)告銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況；

　　六、負(fù)責(zé)對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的`指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶(hù)投訴；

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門(mén)為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料；

　　八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認(rèn)真使用銷(xiāo)售工具；

　　九、參加晨會(huì)、夕會(huì)等公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng)；

　　十、保守客戶(hù)信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；

　　十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。

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　　1、服務(wù)于公司客戶(hù)及個(gè)人客戶(hù)，為個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶(hù)身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的`信任關(guān)系。

　　6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)。

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　　1、獨(dú)立開(kāi)拓集團(tuán)或市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成EB部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和任務(wù)；

　　2、獨(dú)立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的'講解服務(wù)；

　　3、定期向客戶(hù)提供服務(wù)和理賠報(bào)告。針對(duì)重大案件及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)和保險(xiǎn)公司做好理賠溝通談判工作；

　　4、協(xié)助EB部門(mén)開(kāi)發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng)；

　　5、向分公司客戶(hù)經(jīng)理傳授EB專(zhuān)業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn))，協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理擬定EB方案，針對(duì)大項(xiàng)目，要協(xié)助分公司客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

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　　職責(zé)描述：

　　1、參與所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動(dòng)并達(dá)成所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

　　2、參與銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位客戶(hù)經(jīng)理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；

　　3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標(biāo)的查驗(yàn)（包括驗(yàn)車(chē)）、核保初審、大項(xiàng)目計(jì)劃服務(wù)書(shū)制作和陪同展業(yè)等；

　　4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)咨詢(xún)，協(xié)助開(kāi)展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬至全日制大專(zhuān)學(xué)歷），保險(xiǎn)、金融、管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)，35歲以下；

　　2、2年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的銀保渠道銷(xiāo)售或管理經(jīng)驗(yàn)；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅(jiān)韌，有奉獻(xiàn)精神，認(rèn)同公司的.企業(yè)文化，具有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，培訓(xùn)輔導(dǎo)能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃和推動(dòng)能力。

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　　1、負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶(hù)提供定制化的家庭理財(cái)方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃、家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃、家庭財(cái)產(chǎn)保全計(jì)劃、醫(yī)療保障計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財(cái)富傳承方案等服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶(hù)資源提供各項(xiàng)針對(duì)性服務(wù)、向客戶(hù)提供售后服務(wù)、定期回訪(fǎng)客戶(hù)、處理客戶(hù)意見(jiàn)、管理客戶(hù)資料檔案、辦理各項(xiàng)手續(xù)；

　　3、負(fù)責(zé)邀約客戶(hù)參與公司和部門(mén)的.營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，向客戶(hù)介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)、完成客戶(hù)簽約流程；

　　4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶(hù)提供定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

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　　1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶(hù)投訴；

　　2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司開(kāi)展的各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作；

　　3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目；

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規(guī)則及實(shí)施規(guī)范的培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的電話(huà)理賠報(bào)案接收工作；

　　6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的`轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析；

　　7、負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。

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　　1、專(zhuān)業(yè)向客戶(hù)推薦公司合作單位的保險(xiǎn)，做好出單工作。

　　2、熟悉各個(gè)保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶(hù)解釋保險(xiǎn)條款。

　　4、根據(jù)客戶(hù)需求，推薦合適保險(xiǎn)內(nèi)容。

　　5、及時(shí)做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶(hù)的'利益。

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　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

　　4、負(fù)責(zé)參�？蛻�(hù)的`后續(xù)客戶(hù)服務(wù)工作。

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　　崗位職責(zé):

　　1、維護(hù)公司與銀行之間良好合作關(guān)系，培訓(xùn)和輔導(dǎo)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)人員；

　　2、向客戶(hù)宣傳和銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品；

　　3、傳輸產(chǎn)品信息以及售后服務(wù)等。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，金融、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先；

　　2、有一定銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行工作經(jīng)驗(yàn)或保險(xiǎn)代理人資格者優(yōu)先。銀行保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位描述(模板五)

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　　1、積極拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)，樹(shù)立和維護(hù)公司品牌形象；

　　2、維護(hù)良好客戶(hù)關(guān)系，做好客戶(hù)服務(wù)工作，協(xié)助客戶(hù)辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達(dá)成本辦法規(guī)定的`各項(xiàng)考核指標(biāo)；

　　4、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)活動(dòng)，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專(zhuān)業(yè)技能；積極和團(tuán)隊(duì)成員合作，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊(duì)文化；

　　5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

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　　1、研究保險(xiǎn)行業(yè)及市場(chǎng)，為公司提供保險(xiǎn)產(chǎn)品策略支持；

　　2、建立與保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)合作；

　　3、篩選優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)產(chǎn)品，維護(hù)產(chǎn)品庫(kù)相關(guān)產(chǎn)品類(lèi)別；

　　4、配合理財(cái)人員進(jìn)行客戶(hù)保險(xiǎn)規(guī)劃及產(chǎn)品推介；

　　5、協(xié)助進(jìn)行保險(xiǎn)知識(shí)及產(chǎn)品培訓(xùn)；

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　　1、根據(jù)客戶(hù)需求定制方案并進(jìn)行詢(xún)報(bào)價(jià)處理、方案演示及項(xiàng)目談判；

　　2、提供產(chǎn)品培訓(xùn)、協(xié)助客戶(hù)完成投保及保全服務(wù)，并做好相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析工作；

　　3、接受咨詢(xún)，解答疑問(wèn)，做好客戶(hù)維護(hù)，與客戶(hù)保持良好的合作關(guān)系；

　　4、豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品，與供應(yīng)商洽談開(kāi)發(fā)專(zhuān)屬產(chǎn)品，持續(xù)改善及優(yōu)化；

　　5、研究保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)，提供同業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品分析；

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　　1、具體負(fù)責(zé)全屋定制安裝工程項(xiàng)目的工程資料收集、編制、整理和歸檔工作。

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助工程項(xiàng)目投標(biāo)預(yù)算和結(jié)算，協(xié)助處理工程或材料的`應(yīng)收或應(yīng)付工作。

　　3、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目商務(wù)談判、項(xiàng)目投標(biāo)、合同簽定、項(xiàng)目過(guò)程管理。

　　4、具體負(fù)責(zé)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的協(xié)調(diào)性、跟蹤性、監(jiān)督性的工作，起到承上啟下的作用。

　　5、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的其它工作。

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　　1、負(fù)責(zé)總經(jīng)理的日常行程安排，提醒總經(jīng)理各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行和跟進(jìn)；

　　2、負(fù)責(zé)總經(jīng)理重要文件及講話(huà)的起草、審核，文件的督辦、處理與反饋

　　3、協(xié)助總經(jīng)理做好市場(chǎng)的管理及問(wèn)題的`處理；

　　4、協(xié)助建立和完善公司經(jīng)營(yíng)管理體系及業(yè)務(wù)運(yùn)作流程等，維護(hù)和保障經(jīng)營(yíng)體系有效、平穩(wěn)運(yùn)作；

　　5、完成上級(jí)交辦的其他工作。

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　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開(kāi)拓與銷(xiāo)售工作；

　　2、負(fù)責(zé)所在區(qū)域的新老客戶(hù)開(kāi)拓、關(guān)系維護(hù)；

　　3、與客戶(hù)保持良好溝通，實(shí)時(shí)把握客戶(hù)需求，不斷提升公司品牌影響力。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷；

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、有軟件解決方案，保險(xiǎn)等資源優(yōu)先；

　　4、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)、推廣能力和良好的`人際溝通、協(xié)調(diào)能力，分析和解決問(wèn)題的能力。

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