綜合金融業(yè)務崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的綜合金融業(yè)務崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

綜合金融業(yè)務崗位職責1

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的.基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、24周歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學歷(誠聘海歸)

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,

　　3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

　　6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。

綜合金融業(yè)務崗位職責2

　　一、職位描述:

　　1、月工資:訓練津貼+業(yè)務提成+服務津貼+增員獎金+展業(yè)津貼+年終獎金+特別獎金等

　　2、福利:公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫(yī)療保險、養(yǎng)老公積金,終身免費培訓。業(yè)績出色,每年享有公司提供的國內(nèi)及海外的'旅游獎勵!

　　3、公司為員工提供國內(nèi)外旅游

　　4、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓;

　　5、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)....

　　6、上班五天制,國家法定假期;時間有彈性,適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士

　　二、任職要求:

　　1.年齡在25-45周歲;

　　2.大專以上學歷;

　　3.性格開朗,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;

　　4.良好的學習能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。

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