貴賓理財經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的貴賓理財經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

貴賓理財經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

貴賓理財經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1. 開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶,推動高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;

　　2. 準(zhǔn)確理解、把握高凈值客戶需求,調(diào)動公司各項產(chǎn)品和服務(wù)資源,設(shè)計、制定高凈值客戶財富管理整體解決方案并幫助客戶實(shí)施;

　　3. 完成公司制定的銷售目標(biāo);

　　4. 根據(jù)銷售主管的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;

　　5. 根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

貴賓理財經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務(wù)關(guān)系;

　　2、根據(jù)客戶資產(chǎn)情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財產(chǎn)品;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶指定理財規(guī)劃方案

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢

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