保險理財崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的保險理財崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險理財崗位職責1
崗位職責：
1、通過對高端私人客戶的的'綜合理財需求分析（財稅規(guī)劃），有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調相應資源，配合產品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產配置方案，并向客戶提供高端理財產品，使資產保值、增值；
2、有效整合公司互聯(lián)網端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶；
3、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，持續(xù)維護客戶；
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉化率；
5、完成部門經理交代的其他日常工作。
任職要求：
1、金融類、投資類相關專業(yè)，本科及以上；
2、五年或以上工作經驗，具備各類金融產品相關金融知識，如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等，擁有海外保險經驗者優(yōu)先；
3、業(yè)務推動能力強，性格開朗，具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力；
4、工作細心、積極有熱情，有志于在互聯(lián)網金融行業(yè)長期發(fā)展。
亮點：
1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網注冊客戶，需專業(yè)的理財師進行一對一的資產配置服務，有保險客戶資源分配
2、互聯(lián)網賦能，獲客渠道豐富；
保險理財崗位職責2
職責描述：
1、負責國內及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產配置，開拓、服務高凈值客戶；
2、了解和掌握國內外保險產品，完成指定的業(yè)績指標；
3、通過公司的專業(yè)化培訓，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；
4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系；
6、完成領導交辦的`其他工作。
任職要求：
1、金融、經濟或財經院校營銷專業(yè)本科以上學歷（條件優(yōu)異者適當放寬）；
2、有3年國內外保險從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮；
3、工作積極熱情，責任心、服務意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；
4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理及營銷技巧。
保險理財崗位職責3
崗位職責：
1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；
2、積極參加公司的'金融、保險和理財知識培訓；
3、為老客戶提供售后服務和二次售后保障規(guī)劃；
4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險市場。
崗位要求：
1、年齡23—40周歲，品行端正；
2、大專及以上學歷，具有工作經驗者優(yōu)先考慮；
3、執(zhí)行力強，具有清晰的邏輯思維；
4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。
工資福利：
1、薪資構成：底薪+保險咨詢費（15%—40%）+服務津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6—12萬）；
2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓；
3、透明公正的晉升體系：組經理—高級組經理—部經理（半年晉升一次）
4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；
5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內外旅游。
保險理財崗位職責4
崗位職責：
1、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃，并能進行相關的咨詢服務；
2、針對一些有相當文化素養(yǎng)，工作經驗，以及心理壓力承受能力，具有金融和管理拓展素質的人才，進行專業(yè)的培養(yǎng)和實戰(zhàn)練習，以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師；
3、服務于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
4、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
5、通過調整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產品的'理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益。
相關工作經驗及技能要求：
1。大專以上學歷，年齡在20歲以上；
2。具備良好的協(xié)調、溝通和人際交往能力；
3。頭腦靈活，思維敏捷，能承受一定的工作壓力；
4。具備一定的分析能力；
5。積極進取，對本職工作認真負責，懂得與團隊合作。
保險理財崗位職責5
保險理財專員崗位職責：
1、負責公司產品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍；
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
任職資格：
1、有經驗者優(yōu)先；
2、具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
3、具備一定的`市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
4、有責任心，能承受較大的工作壓力；
5、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。
保險理財崗位職責6
崗位職責
1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；
2、進行現(xiàn)場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的`設計及講解、客戶維護及售后服務；
3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動；
4、銀行網點培訓工作。
崗位要求
1、全日制大�；蛞陨蠈W歷；
2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業(yè)經驗者優(yōu)先；
3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；
4、具較強學習能力；
5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
保險理財崗位職責7
一、崗位要求：
1、大專及以上學歷；
2、25一45周歲；
3、過往年收入五萬以上；
4、三年及以上廣州工作經歷；
5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。
6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售管理經驗者優(yōu)。
二、職位描述：
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）。
三、職業(yè)待遇：
1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程；包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的`體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16。9萬；優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；
3、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；
4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃；生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
四、面試要求：
1、行政套裝；
2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件，小一寸彩色相片4張。
注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合；
保險理財崗位職責8
職責描述：
1。根據(jù)公司的經營目標，策劃營銷活動；
2。組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等；
3。有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護公司與相關機構、企業(yè)的合作關系；
4。有基金從業(yè)資質，另外有保險從業(yè)資質、cfa、cfp資質優(yōu)先。
任職資格：
1。大專以上學歷，市場營銷、金融等相關專業(yè)；
2。三年以上相關工作經驗，同行業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先，銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業(yè)務負責人優(yōu)先；
3。具有一定的金融產品和服務的專業(yè)知識，擁有良好的機構營銷技能；
4。較強的.團隊建設、管理、培養(yǎng)等能力，良好的溝通、協(xié)作能力，具有較強的社會活動能力，較強的市場策劃能力；較強的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。
保險理財崗位職責9
崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；
1、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
2、負責組織客戶進行理財知識的'培訓；
3、負責有關公司活動的組織、策劃和執(zhí)行；
4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。
任職資格：
1、金融、財務、管理等相關專業(yè)；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；
4、具有一定的客戶服務經驗；
5、具有良好的公關策劃與實施能力；
6、具有良好的表達能力；
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
任職要求：22—45周歲；中專以上學歷；從事銷售行業(yè)者優(yōu)先，
保險理財崗位職責10
任職要求：
1、20—45周歲、1年以上南京工作經驗；
2、大專以上學歷；
3、熱情積極、有責任心、學習能力強；
4、有較強的責任心，溝通能力強；
5、從事銷售行業(yè)的'優(yōu)先。
福利及待遇：
1、周一到周五每天上午8：30~10：30參加早會培訓分享交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假；
2、服務獎金、續(xù)年度服務津貼、繼續(xù)率獎金、養(yǎng)老金，季度獎，年終獎等；平安在xx年重磅推出優(yōu)才計劃，新人訓練津貼高達3000元，經過優(yōu)才特訓，收入上萬輕輕松松；
3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。
4、國內外免費旅游方案。
保險理財崗位職責11
職責描述：
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）。
薪資福利：
1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的中國人壽卓越經理人培訓課程；包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；
3、榮譽體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游；晉級到主管榮譽表彰。
4、健全的.意外傷害及身故保障計劃
5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；
職位要求：
1、大專及以上學歷；
2、25一45周歲；
3、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標；
4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)先考慮。
保險理財崗位職責12
一、崗位要求：
1、大專及以上學歷；
2、25一45周歲；
3、過往年收入五萬以上；
4、三年及以上廣州工作經歷；
5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。
二、職位描述：
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）。
三、職業(yè)待遇：
1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程；包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的.晉升休系。
新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16。9萬；優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；
3、特別雙百萬獎金：在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃；生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；
四、面試要求：
1、行政套裝；2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件，小一寸彩色相片4張。
注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合；
保險理財崗位職責13
崗位職責：
1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；
2、進行現(xiàn)場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的.設計及講解、客戶維護及售后服務；
3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動；
4、銀行網點培訓工作。
崗位要求：
1、全日制大�；蛞陨蠈W歷；
2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業(yè)經驗者優(yōu)先；
3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；
4、具較強學習能力；
5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
保險理財崗位職責14
任職要求：
1、協(xié)助客戶分析財務情況、并制定全套保險/理財方案；
2、為客戶提供優(yōu)質的`個性化售后服務，協(xié)助實現(xiàn)家庭目標；
3、招聘銷售人員，進行人才篩選；
4、管理銷售團隊，制定團隊培訓計劃，完成銷售任務；
職位要求：
1、熱愛銷售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力；
2、具有良好的協(xié)調和溝通能力；
3、具有金融、財務、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經驗者或有銷售和管理經驗者優(yōu)先。
保險理財崗位職責15
崗位職責：
1、根據(jù)公司各項規(guī)章制度和政策，快速提升業(yè)績，確保完成公司下達的'銷售目標；
2、制定售技巧培訓計劃，對基層銷售人員進行銷售技巧培訓，以幫助提升專業(yè)技能；
3、與基層銷售分析銷售案例；
4、對基層銷售人員進行評估；
5、沉淀成功營銷模式，并將成功經驗復制推廣。
任職要求：
1、銷售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學習能力；
2、具備良好的團隊組織、表達、溝通以及激勵能力；
3、熟悉產業(yè)產品知識，能輔導銷售人員培訓。
保險理財崗位職責16
1、年齡：20周歲—45周歲；
2、學歷要求：大專及以上（統(tǒng)招）；
3、相貌端正、身體健康；
4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄；
5、1年以上工作經驗；有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先；
6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出；
7、良好的'心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞；
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。
保險理財崗位職責17
職責描述：
1。有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象（銀行從業(yè)者、三方機構理財人員）；
2。開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質個人銷售、三方理財機構或理財經理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業(yè)等；
3。探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；
4。對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹服務、簽約服務，客情跟蹤。
任職要求：
1。�？埔陨蠈W歷；
2。有豐富的港險、國內險從業(yè)經驗，有豐富的'渠道資源或客戶資源，有經紀公司工作經驗優(yōu)先；
3。具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。
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