理財投資崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在社會，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的理財投資崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財投資崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的`財富管理咨詢。

　　任職條件:

　　1、大專及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

　　3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

理財投資崗位職責(zé)2

　　1、服務(wù)于公司客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的'理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維 護良好的信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū)

理財投資崗位職責(zé)3

　　工作內(nèi)容:

　　1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的`獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2、對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3、具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財投資崗位職責(zé)4

　　崗位內(nèi)容:

　　1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo)，開發(fā)拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

　　2、1年以上工作經(jīng)驗，英語4級，有afp、cfp優(yōu)先;

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動開發(fā)能力極佳;

　　5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的`工作熱情;

　　6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

理財投資崗位職責(zé)5

　　職位描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

　　4.及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系;

　　5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

　　6.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。

　　崗位要求:

　　1.大�；蛞陨蠈W(xué)歷，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

　　2.兩年以上基金理財產(chǎn)品經(jīng)驗者;

　　3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4.具有較強的`學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

　　5.具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓能力強;

　　6.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7.形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利;

　　8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。

理財投資崗位職責(zé)6

　　1.主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2.維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的'資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3.開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財投資崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構(gòu)理財人員);

　　2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

　　3.探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　4.對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.�？埔陨蠈W(xué)歷

　　2.有豐富的`港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

　　保險理財投資顧問崗位

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