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電氣企業(yè)進入“低利潤”時代
伴隨著電氣上市公司2011年上半年報的披露，電氣企業(yè)上半年的財務逐漸浮出水面。利潤下滑、成本飆升，再次成為行業(yè)最為沉重的話題。不僅中小型電氣企業(yè)的利潤出現下滑，即使是國內龍頭企業(yè)也未曾擺脫利潤大幅下滑的噩夢。
8月5日，平高電氣發(fā)布上半年業(yè)績報告。報告顯示，今年1～6月，平高電氣實現營業(yè)收入6。82億元，同比減少32。52%；凈利潤僅為125萬元，同比下降98。52%；實現歸屬于上市公司普通股東的凈利潤92萬元，同比下降98。92%。
“以價格競爭為主要表現形式的市場競爭愈演愈烈，加之主要原材料價格攀升，人工成本價格居高不下，公司成本壓力巨大，經營風險加大，經營效果出現較大的不確定性。”無獨有偶，中國西電集團上半年公司實現營業(yè)總收入 50。8 億元，同比降低 23。7%；實現利潤總額0。7億元，同比降低89%。
利潤下滑已成為業(yè)界的普遍現狀。“近兩年，行業(yè)的產能擴張了二成以上，但多數企業(yè)的利潤較此前卻出現了明顯下滑，利潤下滑20%~30%是較為普遍的現象。”中國機械工業(yè)聯合會重大裝備辦公室副主任呼淑清在接受本刊記者采訪時透露，市場需求下降、競爭加劇、產品價格跳水、企業(yè)經營成本大幅度提高是導致這一局面的主要因素。
成本飆升
“同2012年金融危機沒活兒可干的狀況相比，現在的形勢是企業(yè)可以接到訂單，但是經營利潤相比去年卻在持續(xù)下降。”江蘇某電氣制造企業(yè)負責人曾不禁感嘆。
冰凍三尺非一日之寒。數據顯示，事實上早在2011年，國內電力設備制造行業(yè)整體毛利率已經呈現逐年下滑的趨勢。以變壓器行業(yè)來說，10年前其平均利潤率為22%，而目前大概只有5%~6%。
然而，同利潤下滑呈現明顯對比的卻是設備行業(yè)景氣度的持續(xù)看好。中國電器工業(yè)協會《2011年上半年電工行業(yè)經濟運行分析》中顯示，2011年電工行業(yè)上半年產銷增幅都在31%左右，快速增長特征明顯。1~6月，工業(yè)總產值20372。21億元，同比增長31。40%，工業(yè)銷售產值19724。33億元，同比增長31。05%。
緣何產銷兩旺，利潤卻持續(xù)下滑？在接受記者采訪時，部分企業(yè)認為，生產要素價格的上漲，工人工資、銅鐵等原材料價格的大幅波動，成為企業(yè)經營利潤下滑的重要動因。
眾所周知，在我國電氣工業(yè)中，多數領域屬于原材料密集型產品，對于鋼材、銅、鋁等原材料的需求量極大，其中鋁、銅、硅鋼片等原材料在低壓電器、電線電纜、變壓器、中小型電機等基礎電工產品的成本構成中占有很大比重。例如，在電線電纜產品中，原材料占全部成本的80%以上；在變壓器產品中，材料成本占總成本的比重也超過了70%。因此，原材料價格的上漲會極大增加產品成本，進而影響整個行業(yè)的利潤。
同時，由于大型設備都是提前簽訂生產合同并約定價格，生產企業(yè)只能依據合同開工生產，同時保證按期交貨，產品價格幾乎不可能提高。上下游的雙重壓力同時擠壓處于中間環(huán)節(jié)的電工行業(yè)，最終導致了電工行業(yè) “有市無價”，身處雖然產銷旺盛、但利潤率下滑的尷尬局面。
以銅價為例，上海期貨交易所2012年6月的加權平均價是53077元/噸，今年6月是67700元/噸，上漲了27。5%；此外冷軋硅鋼價格，以武鋼產30Q130牌號為例，2012年6月為19800元/噸，今年6月22000元/噸，上漲11。1%。
據業(yè)內人士計算，國內硅鋼漲價10%，將使變壓器成本提高3。8%；銅、鋁漲價15%，對變壓器的成本影響分別為4。2%與4。5%。加上能源價格，運輸費用以及人力資源成本的上升，推動了企業(yè)成本的進一步增加。
“國內國際宏觀經濟環(huán)境決定了我國事實上的‘通脹’形勢在今后一段時間內不會緩解。電工行業(yè)的原材料價格會越漲越高，雖然偶有回落，但原材料持續(xù)漲價已經成為不爭的事實。”北京三聯變壓器有限公司總經理趙宗昌表示，目前企業(yè)應對原材料漲價壓力沒有什么高招，惟一的做法就是減少自己的利潤。他說，在原材料猛漲的形勢下，能夠維持的廠商就是勝利者。
此外，人工成本的增加也導致企業(yè)資金缺口的加大。近年來，由于產業(yè)梯度轉移、新生勞動力就業(yè)觀轉變以及企業(yè)所在地生活費用上升等因素，引發(fā)長三角、珠三角地區(qū)嚴重用工荒，使企業(yè)必須用大幅度增加工資的方式才能把人留住，造成企業(yè)勞動力成本大漲。據統計，今年，我國企業(yè)最低工資平均上漲了26%，工人工資普遍上漲了15%~20%。
“為了能更好地留住工人，企業(yè)現在紛紛提高福利待遇，這也進一步攤薄了原本微薄的利潤。”據長江電氣集團總裁薛文鋒介紹，該公司一名計件工人的工資從去年上半年的2100～2200元/月，漲到了目前的2600～2700元/月，保險費和加班補貼等費用也比去年有所提升。薛文鋒測算了一下，雜七雜八的用工成本加起來，比去年同期上升了約30%。“其實我們今年上半年的整體銷售情況不錯，總產值同比上升了30%，但利潤卻同比下降了5%。”
據中國社會科學院經濟研究所所長裴長洪介紹，除了上述問題之外，截至目前，我國中小企業(yè)新增信貸額減少了486億元，但是包括電氣企業(yè)在內的中小企業(yè)戶數卻增加了兩萬戶。“僧多粥少”的局面繼續(xù)延續(xù)，導致商業(yè)銀行可貸資金減少，利息上升，企業(yè)的融資成本再一次被推高。
賠本賺吆喝
要想從上述困境中走出來，表面上答案似乎也非常簡單——面對原材料價格、勞動力成本、融資成本提高，企業(yè)能否通過產品漲價的方式轉嫁成本壓力？
然而，對于電力設備制造行業(yè)而言，產品銷售價格卻難以合理提升。其實早在2011年，面對日益飆升的原材料價格，國內145家變壓器企業(yè)就曾聚首貴陽，意在形成“價格同盟”，宣布從當年4月1日起，變壓器產品價格全面上調，最高上調30%。
不過，這個被業(yè)界廣泛關注的“價格同盟”卻在不久之后消無聲息的瓦解了。據知情人士透露，變壓器價格同盟的瓦解是由于隨著市場競爭的日益激烈，大型變壓器企業(yè)首先撕毀協議，率先在用戶招標中壓低產品價格。
“伴隨著近年行業(yè)部分領域產能嚴重過剩，市場競爭日趨激烈，壓價競銷的情況相當普遍，已有部分電力設備制造企業(yè)虧損嚴重。”上述知情人士告訴記者。
在此過程中，用戶部門在電力設備招標中實行的最低價中標原則，無疑在其中起到了推波助瀾的作用。
“現在的最低價中標原則是值得商榷的。用戶選擇物美價廉的產品本來無可厚非，但是一味的追求最低價，只能擾亂設備市場的競爭秩序，企業(yè)為了中標不惜一再壓低價格，產品的質量也很難保證。你能想象一場招標下來，最后產品中標價僅是原材料價格？！但在一些國家重點工程中，部分企業(yè)為了業(yè)績，即便是這樣‘賠本賺吆喝’的買賣，很多企業(yè)仍然蜂擁而至。”國內某龍頭輸變電企業(yè)負責人向記者抱怨。
目前，我國《招標投標法》的立法本意和基本原則是合理低價中標，其中明確規(guī)定中標者應能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低；但是投標價格低于成本的除外。對于低于成本價的投標競爭，我國法律法規(guī)還有一系列禁止性規(guī)定。
對此，部分業(yè)內專家在接受記者采訪時表示，在電力設備領域招投標中，雖然低于成本價的投標競爭并不多見，但由于近年來企業(yè)數量眾多，一些中小型企業(yè)在參與競標時經常壓低產品價格，即使這些企業(yè)最后未能如愿中標，卻也擾亂了整個價格體系，導致最后中標企業(yè)很難再具有合理的利潤空間。
“產品價格被壓低后，下次同類設備再進行招標時，部分企業(yè)為了中標，不得不在原有基礎上再次壓低產品售價，這也是導致電力設備行業(yè)，特別是部分輸變電領域企業(yè)利潤率持續(xù)下滑的又一重要因素。”上述企業(yè)負責人告訴記者。
不過，在呼淑清看來，低價中標無疑是導致行業(yè)利潤下滑的因素之一，但多年來行業(yè)內由盲目投資帶來的產能過剩、業(yè)內的無序競爭才是更值得業(yè)界警醒的問題。
采訪中記者了解到，近年來，一方面由于投資門檻低，致使大批企業(yè)涌入，造成行業(yè)內的企業(yè)過多過濫。據了解，目前僅電力變壓器的生產企業(yè)保守估計就超過千家，電線電纜行業(yè)內的大小企業(yè)更是達到近萬家之多。生產能力超出了市場需求，產能出現了嚴重過剩。
另一方面，由于門檻低，不僅使行業(yè)的集中度越來越低，而且使一部分根本不具備生產能力、質量控制和檢測等必要手段是作坊式的企業(yè)得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好產品的產生源頭，并憑借壓低銷售價格等手段擾亂市場競爭秩序，加劇了行業(yè)內的無序競爭，也最終導致了行業(yè)利潤率的下降。
市場收緊
多年來，電力設備行業(yè)屬于靠投資拉動的產業(yè)之一。然而，隨著國家重點大型項目的逐步落實，投資放緩也逐漸影響到電力設備企業(yè)，其實不乏幾家大型龍頭企業(yè)。
根據特變電工披露的2011年上半年報信息顯示，公司綜合毛利率為22。22%，同比減少0。40個百分點，毛利率下降的主要原因是市場競爭加劇，且主要原材料價格高位運行，寬幅波動，公司經營面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。
其中，變壓器營收下降較快。今年上半年，特變電工變壓器實現營業(yè)收入43。40億元，同比下降14。25%，主要系電力投資放緩、市場競爭激烈所致。毛利率為26。83%，同比下降1。46個百分點，主要是由于輸變電行業(yè)市場競爭加劇，原材料成本波動所致。
對此，業(yè)內分析人士認為，就輸變電產業(yè)而言，未來一次設備高壓和中低壓的景氣度將分化明顯。
究其原因，近年來主干網（220～750千伏）建設已比較完善，投資速度趨緩。數據顯示， 2011年1~6月，電網基本建設投資完成額為 1290億元，同比增長6。26%。但220千伏及以上的主干線建設投資已經趨緩，截至6月底，累計完成的新增220千伏及以上變電設備容量為 8933萬千伏安，同比減少 860萬千伏安。
同時，如特變電工、平高等企業(yè)，此前一直受益于特高壓工程，但今年上半年特高壓交流項目的審批工作推進較慢。盡管國家電網年初工作會議上力爭7條特高壓交直流線路獲批，但從實際情況來看，僅錫盟—南京、蒙西—長沙、溪洛渡—浙西、哈密—鄭州這四個項目拿到國家發(fā)改委的批條，獲準開展前期工作，這也一定程度上影響輸變電企業(yè)的業(yè)績。
在變壓器和開關等設備領域，由于生產交付相比訂單獲取的時點有滯后效應，也在一定程度上造成了企業(yè)當期利潤的下滑。“2012年上半年集中實現銷售的大型工程合同多為2012年簽訂，當時的產品數量和價格都處于較高的水平；而 2011年上半年實現收入的訂單主要集中于2012年下半年獲得的訂單，當時的市場競爭以價格競爭為主要表現形式，行業(yè)產能相對過剩，變壓器、開關等產品的單價均有較大幅度的降低。”業(yè)內分析人士表示。
天相投資顧問有限公司研究員張雷表示，從發(fā)電端來看，目前五大發(fā)電集團虧損嚴重。新能源各子行業(yè)呈現分化態(tài)勢：風電行業(yè)整體高增長暫告一段落，行業(yè)競爭加劇和融資成本提高，使公司業(yè)績普遍呈現下滑態(tài)勢；光伏行業(yè)仍處于存貨消化狀態(tài)，上半年呈現收入繼續(xù)增長，但是盈利能力下滑的態(tài)勢；核電審批重啟的時點仍需觀察；水電將成為替代化石燃料的主力。“輸配電端一次設備在原材料和人工成本高企、財務費用激增以及行業(yè)供大于求的態(tài)勢壓制下，營收和利潤繼續(xù)下降。”
針對行業(yè)目前存在的現狀，業(yè)界有專家認為，電工行業(yè)應改變過去“重份額、輕利潤”、“追求規(guī)模效益”的觀念，重視提高企業(yè)的利潤。
有專家表示，企業(yè)要擺脫當前原材料漲價、勞動力成本增加所帶來的困境，一定要掌握行業(yè)的技術動向，緊跟新技術的發(fā)展研究和動向，不斷提升自身的設計和開發(fā)能力，使之具備能在下游客戶產品開發(fā)階段就能參與進去的能力，實現與客戶同步設計、一起發(fā)展。要具備完善的產品研發(fā)硬件要求，尤其是需要具備產品可靠性的評價手段和管理方法，只有這樣，才能確保產品質量滿足客戶的需求，才能有條件和優(yōu)秀的企業(yè)競爭。
對于當前出現的原材料普遍大幅度漲價，電工行業(yè)廣大企業(yè)要理性看待并采取有效的應對措施，通過改進工藝和產品設計、加強企業(yè)生產管理、努力提高原材料利用率、降低消耗，盡力消化漲價因素；主動調整產品結構，通過技術升級和管理現代化，提高產品附加值和品牌附加值，走質量、效益型發(fā)展之路。
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