業(yè)務(wù)管理制度（通用19篇）
在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑旅媸切【幷淼臉I(yè)務(wù)管理制度，歡迎大家分享。
業(yè)務(wù)管理制度 1
一、總則
�。ㄒ唬榧訌姾鸵�(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。
�。ǘ┻m用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實行統(tǒng)一考核監(jiān)管。
�。ㄈ┍局贫戎饕獌�(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。
二、基本原則
（一）各承包商嚴格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔相應(yīng)安全生產(chǎn)責任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進行監(jiān)督考核管理。
（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負責與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。
（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。
三、考核科室義務(wù)
�。ㄒ唬┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負責醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。
�。ǘ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門，負責業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門的項目負責人員為外包業(yè)務(wù)承包商的'考核管理成員，負責安排人員進行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。
�。ㄋ模┽t(yī)院審計部門負責工程審計工作。
�。ㄎ澹┤绯邪涛窗春贤�(guī)定進行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負主要責任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進行處理。
四、考核工作流程
外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理�？己藘�(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┏邪淌┕で疤峁┫鄳�(yīng)資質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。
�。ǘ┩獍淌┕み^程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當對其工作進行日�？己斯芾�，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負責人應(yīng)安排專門人員對承包商的工作進行日常監(jiān)督考核。
（三）承包商嚴格按照合同，并遵守相應(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標準進行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為，或是未按照合同施工等情況應(yīng)當立即匯報科室負責人，業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴重的報分管領(lǐng)導(dǎo)，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。
�。ㄋ模┏邪淘谑┕て陂g如未按照要求施工，并對醫(yī)院設(shè)施或是財產(chǎn)造成損壞，應(yīng)照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的，除照價賠償外還要承擔相應(yīng)法律責任。
�。ㄎ澹┏邪瘫仨殗栏衤男泻贤�，在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。
（六）如承包商在承包期內(nèi)如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后，相應(yīng)延長其工作期限。
業(yè)務(wù)管理制度 2
一、行政單位預(yù)算（財務(wù)收支計劃）編制
1、行政單位應(yīng)按照財政部門規(guī)定的編制要求、程序、預(yù)算報表格式（見附表）編制年度預(yù)算（包括預(yù)算說明），并按規(guī)定的報送時間經(jīng)主管部門審核匯總后報同級財政部門（一級預(yù)算單位直接報送財政部門）。同時，單位要按財政部財綜字[1997]8號文件的規(guī)定填報預(yù)算外資金（如行政性收費、基金等）收支計劃。
2、行政單位預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。收入預(yù)算包括財政撥款收入、由財政專戶撥付的預(yù)算外資金收入以及經(jīng)財政部門核定由單位留用的預(yù)算外資金收入和其他收入等項內(nèi)容；支出預(yù)算包括經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設(shè)支出等項內(nèi)容，經(jīng)常性支出包括：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費、業(yè)務(wù)費和其他支出等項目，專項支出按支出用途分別編列到有關(guān)項目。
自籌基本建設(shè)支出，即行政單位經(jīng)批準用財政撥款收入以外的資金安排自籌基本建設(shè)發(fā)生的支出，行政單位自籌資金安排基本建設(shè)，應(yīng)先落實資金來源，并按審批權(quán)限，報經(jīng)有關(guān)部門列入基本建設(shè)計劃。
3、行政單位在編制預(yù)算時，應(yīng)按規(guī)定合理劃分不同類型的收入，將應(yīng)列入預(yù)算的各項收入（其他收入按節(jié)級科目分項填列，見表三）全部列入預(yù)算，不得遺漏（沒有收入數(shù)額的項目可以空置）。
按規(guī)定應(yīng)上繳財政預(yù)算的罰沒收入和行政性收費（包括基金）收入，應(yīng)及時足額上繳財政預(yù)算，不得列入單位收入預(yù)算，用于各項支出；按規(guī)定暫未納入財政預(yù)算管理的預(yù)算外資金收入，應(yīng)按規(guī)定進行處理，除經(jīng)批準由單位留用的外，應(yīng)及時足額上繳財政專戶，實行收支兩條線管理。繳入財政專戶的預(yù)算外資金，不能作為單位收入，直接列入收入預(yù)算。由財政專戶撥付給單位的預(yù)算外資金收入，應(yīng)作為單位收入，列入收入預(yù)算；其他收入，包括非獨立核算后勤機構(gòu)取得的各項收入以及其他服務(wù)性收入等，應(yīng)列入單位收入預(yù)算，用于本單位的支出。
單位應(yīng)按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，即在保證人員支出和開展公務(wù)活動必不可少的開支的.前提下，安排其他各項支出。自籌基本建設(shè)支出應(yīng)在保證正常工作支出需要，保證正常預(yù)算收支平衡的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌安排，并報主管部門和財政部門核批。核定的自籌基本建設(shè)資金納入基本建設(shè)財務(wù)管理。
專項資金安排的支出，應(yīng)有詳細的說明。
二、行政單位預(yù)算的核批
1、財政部門在收到經(jīng)主管部門審核匯總（或一級預(yù)算單位）報送的行政單位預(yù)算后，應(yīng)進行審核，對符合預(yù)算編制要求的，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)予以批復(fù)。對有主管部門的行政單位預(yù)算，財政部門一般只核批到主管部門，具備條件的，也可以核批到具體單位。
2、財政部門在批復(fù)行政單位預(yù)算時，應(yīng)按照收支統(tǒng)一管理，定額、定項撥款，超支不補，結(jié)余留用的預(yù)算管理辦法，統(tǒng)一核定行政單位各項收入和支出預(yù)算。
對收入預(yù)算，應(yīng)明確核定財政撥款收入、由財政專戶撥付的預(yù)算外資金收入以及核準留用的預(yù)算外資金收入和其他收入等各項收入指標。
對支出預(yù)算，要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，必要時應(yīng)核定到工資、補助工資、公務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費、業(yè)務(wù)費等重點支出項目。
3、財政部門在核定行政單位預(yù)算時，財政撥款標準應(yīng)根據(jù)以保證行政單位基本工作任務(wù)需要，結(jié)合國家財力可能確定。
單位預(yù)算外資金收入，應(yīng)根據(jù)收支統(tǒng)管的要求，與財政預(yù)算撥款收入一并核定，統(tǒng)一下達。其數(shù)額應(yīng)根據(jù)行政單位財政收支狀況，納入財政專戶的預(yù)算外資金及按規(guī)定實行結(jié)余上繳專戶或按規(guī)定比例留用不繳財政專戶的預(yù)算外資金數(shù)額確定。
財政撥款收入和預(yù)算外資金收入必須指定用途的，財政部門在核批行政單位收支預(yù)算時，應(yīng)予以明確。
三、預(yù)算執(zhí)行
行政單位預(yù)算經(jīng)財政部門和主管部門核批以后，即成為預(yù)算執(zhí)行的依據(jù)。行政單位應(yīng)加強預(yù)算執(zhí)行的管理工作。
1、行政單位要加強收入管理工作。取得的各項收入要及時入帳，不得坐支。按規(guī)定應(yīng)上繳財政預(yù)算的要及時足額上繳；應(yīng)上繳財政專戶的預(yù)算外資金要及時足額繳入財政專戶，不能直接作為單位收入。主管部門和財政部門對行政單位應(yīng)繳未繳財政預(yù)算或財政專戶的資金要督促催繳。
2、行政單位在預(yù)算執(zhí)行中要嚴格控制各項支出。各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標準，不得隨意改變資金用途和支出規(guī)模。財政撥款收入預(yù)算外資金收入有指定用途的，應(yīng)按規(guī)定的支出項目開支。
四、預(yù)算調(diào)整
經(jīng)財政部門和主管部門正式批復(fù)的行政單位預(yù)算，行政單位不得隨意調(diào)整。在執(zhí)行過程中，確因出現(xiàn)特殊情況，需要調(diào)整預(yù)算時，應(yīng)按照以下規(guī)定進行處理：
1、行政單位在預(yù)算執(zhí)行過程中，國家對財政撥款收入和從財政專戶核撥的預(yù)算外資金收入一般不予調(diào)整。但因為上級下達的工作任務(wù)有較大調(diào)整，或者根據(jù)國家有關(guān)政策增加或減少支出，對預(yù)算執(zhí)行影響較大時，行政單位可以報請主管部門和財政部門調(diào)整預(yù)算。
2、行政單位的其他各項收入預(yù)算需要調(diào)整時，可根據(jù)收支平衡的原則自行調(diào)整收支預(yù)算，但必須報送主管部門和財政部門備案。
3、收入預(yù)算調(diào)整后，要相應(yīng)調(diào)增或者調(diào)減支出預(yù)算。
五、預(yù)算報表格式
根據(jù)以上規(guī)定，隨文附發(fā)《中央級行政單位預(yù)算表》格式。地方行政單位的預(yù)算報表格式，由地方財政部門參照該預(yù)算報表格式制定布置。單位預(yù)算外資金收支計劃表按財政部財綜字[1997]8號通知要求，一并填報。
六、請各部門、單位在3月31日之前將單位預(yù)算報財政部門主管財務(wù)司
單位概算可參照預(yù)算報表格式在上年預(yù)算年度結(jié)束前（12月10日前）報送財政部主管財務(wù)司。
業(yè)務(wù)管理制度 3
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）外匯套期保值業(yè)務(wù)，防范國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中的匯率風險，保證匯率風險的可控性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司《財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，特制定本制度。
第二條本制度所稱外匯套期保值業(yè)務(wù)是指為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在銀行辦理的規(guī)避和防范匯率或利率風險的外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括遠期結(jié)售業(yè)務(wù)、掉期業(yè)務(wù)、互換業(yè)務(wù)、期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)等。
第三條本制度適用于公司及其下屬全資子公司、分公司，控股子公司參照執(zhí)行。
第二章外匯套期保值業(yè)務(wù)操作原則
第四條公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率風險為目的。
第五條公司進行外匯套期保值業(yè)務(wù)只允許與具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行交易，不得與前述金融機構(gòu)之外的其他組織或個人進行交易。公司境外子公司還應(yīng)當依法參照當?shù)亟灰追ㄒ?guī)和習慣執(zhí)行。未經(jīng)公司同意不得開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
第六條公司進行外匯套期保值業(yè)務(wù)必須基于公司的外幣收、付款預(yù)測，外匯套期保值業(yè)務(wù)合約的外幣金額不得超過外匯收支的預(yù)測金額，外匯套期保值業(yè)務(wù)的交割期間需與公司業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行期間相匹配。
第七條公司應(yīng)當以其自身名義設(shè)立外匯套期保值業(yè)務(wù)交易賬戶，不得使用他人賬戶進行外匯套期保值業(yè)務(wù)。
第八條公司應(yīng)當具有與外匯套期保值業(yè)務(wù)保證金相匹配的自有資金，不得使用募集資金直接或間接進行外匯套期保值業(yè)務(wù)，且嚴格按照審議批準的外匯套期保值業(yè)務(wù)，控制資金規(guī)模，不得影響公司正常經(jīng)營。
第三章外匯衍生品業(yè)務(wù)的審批權(quán)限
第九條公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)須辦理相關(guān)審批程序后方可行。
第十條公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限如下：
（一）公司連續(xù)12個月開展外匯衍生品業(yè)務(wù)累計金額未超過公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的，由董事會審批。
�。ǘ┕具B續(xù)12個月開展外匯衍生品業(yè)務(wù)累計金額超過公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的，由股東大會審批。
�。ㄈ┕久磕晖鈪R套期保值業(yè)務(wù)任何時點最高交易余額，由董事會在審議年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃時確認，并按規(guī)定提交股東大會。
公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人批準日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及簽署外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同。公司董事會授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)人負責外匯套期保值業(yè)務(wù)的運作和管理，并在授權(quán)范圍內(nèi)負責簽署相關(guān)協(xié)議及文件。
第四章管理組織設(shè)置與職責
第十一條總經(jīng)理負責組織建立外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由該領(lǐng)導(dǎo)小組行使外匯套期保值業(yè)務(wù)管理職責，總經(jīng)理或其授權(quán)人負責簽署相關(guān)協(xié)議及文件；小組成員包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、市場部負責人、內(nèi)控部負責人與外匯套期保值業(yè)務(wù)有關(guān)的其他人員。
第十二條外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責為：
�。ㄒ唬┴撠煂緩氖峦鈪R套期保值業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理。
�。ǘ┴撠熣匍_外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，制訂年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃，并提交董事會審議。
�。ㄈ┴撠煂彾ü就鈪R套期保值業(yè)務(wù)管理工作的各項具體規(guī)章制度，決定工作原則和方針。
�。ㄋ模┴撠熃灰罪L險的應(yīng)急處理。
�。ㄎ澹┴撠熛蚨聲峤荒甓葓蟾婧拖履甓裙ぷ饔媱�。
第十三條部門職責及責任人：
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部是外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，負責外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析及計劃制訂、資金籌集、業(yè)務(wù)操作及使用監(jiān)督。財務(wù)總監(jiān)為責任人。
�。ǘ﹥�(nèi)控部負責審查外匯套期保值業(yè)務(wù)的實際操作情況，資金使用情況、盈虧情況及制度執(zhí)行情況等，內(nèi)控部門負責人為責任人。
（三）市場部是外匯套期保值業(yè)務(wù)的配合及申請部門，負責提供與未來收付匯相關(guān)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)信息和資料。分管采購、銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的總經(jīng)理或其授權(quán)人負責結(jié)合采購和銷售定價策略中的外匯匯率測算情況，向財務(wù)部提出外匯衍生品的套期鎖匯價格區(qū)間申請，公司市場部負責人為收付匯及相關(guān)基礎(chǔ)資料提供的責任人。
（四）董事會秘書辦公室負責根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的要求及時進行信息披露，董事會秘書為責任人。業(yè)務(wù)過程中，觸發(fā)到《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會、上海證券交易所法律法規(guī)等要求的事項，業(yè)務(wù)負責人需及時報送董事會秘書辦公室。
第五章業(yè)務(wù)管理與內(nèi)部操作流程
第十四條公司財務(wù)部以穩(wěn)健為原則，制訂外匯匯率衍生產(chǎn)品的交易方案，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審核后方可實施。財務(wù)部負責管理各經(jīng)營單位外匯交易的需求、額度。報外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，各經(jīng)營單位在經(jīng)審核過后的`權(quán)限內(nèi)操作。財務(wù)部對經(jīng)營單位外匯套期保值業(yè)務(wù)進行監(jiān)督、稽核等工作。
第十五條公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)部操作流程：
（一）各經(jīng)營單位提出外匯套期保值業(yè)務(wù)的申請并經(jīng)有權(quán)審批人審批后，提交至授權(quán)操作部門。
�。ǘ└骷壥跈�(quán)操作部門負責外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體操作，通過外匯市場調(diào)查、對外匯匯率的走勢進行研究和判斷，對擬進行的外匯交易的匯率水平、外匯金額、交割期限等進行分析，提出外匯套期保值操作方案。
�。ㄈ└骷壥跈�(quán)操作部門根據(jù)交易計劃，向金融機構(gòu)進行詢價。
�。ㄋ模└骷壥跈�(quán)操作部門依據(jù)外匯衍生產(chǎn)品市場的每日行情以及各金融機構(gòu)報價信息，進行比價，在自身的權(quán)限范圍內(nèi)，提交有權(quán)審批人審批后確定交易。超出自身的權(quán)限范圍，則需提交至財務(wù)負責人審批后方可確定交易。
�。ㄎ澹┕矩攧�(wù)部應(yīng)當要求合作金融機構(gòu)定期向公司提交交易清單，并在每筆人民幣交割到期前及時通知和提示交割事宜。
（六）公司財務(wù)部應(yīng)當對每筆外匯交易進行登記，檢查交易記錄，及時跟蹤交易變動狀態(tài)，妥善安排交割資金，嚴格控制，杜絕交割違約風險的發(fā)生。
（七）公司內(nèi)控部應(yīng)當定期或不定期對外匯套期保值業(yè)務(wù)的實際操作情況，資金使用情況及盈虧情況進行審查。
第六章信息隔離與措施
第十六條參與公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的所有人員及合作的金融機構(gòu)須遵守公司的保密制度，未經(jīng)允許不得泄露公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司外匯套期保值業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。
第十七條公司外匯套期保值業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)相互獨立，相關(guān)人員相互獨立，并由公司內(nèi)控部負責監(jiān)督。
第七章內(nèi)部風險報告制度及風險處理程序
第十八條在外匯套期保值業(yè)務(wù)操作過程中，公司財務(wù)部應(yīng)按照公司與金融機構(gòu)簽署的協(xié)議中約定的交易金額、價格與公司實際外匯收支情況，及時與金融機構(gòu)進行結(jié)算。
第十九條當匯率發(fā)生劇烈波動時，財務(wù)部應(yīng)及時進行分析，并將有關(guān)信息及時上報外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員，由領(lǐng)導(dǎo)小組判斷后下達操作指令。
第二十條財務(wù)部應(yīng)保證按照外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組要求實施具體操作并隨時跟蹤業(yè)務(wù)進展情況；內(nèi)控部應(yīng)認真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況立即向總經(jīng)理報告，并同時向董事會報告；公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)立即商討應(yīng)對措施，提出解決方案。
第八章信息披露
第二十一條公司應(yīng)當按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，及時披露外匯衍生品業(yè)務(wù)信息。
第九章附則
第二十二條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、公司《財務(wù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條本制度由公司董事會負責解釋。
第二十四條本制度由董事會制訂并修改，經(jīng)董事會審議通過之日起生效。
業(yè)務(wù)管理制度 4
一、業(yè)務(wù)處理制度：
為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)的推展，特制定本制度。
1、報價處理：
�。�1）、向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發(fā)展的用戶判斷其需求力，然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導(dǎo)進行準價報價。
�。�2）、按毛利報價權(quán)限：產(chǎn)品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。
�。�3）、業(yè)務(wù)員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業(yè)務(wù)員承擔全部損失，情節(jié)嚴重的將追究其經(jīng)濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產(chǎn)品毛利10%（含10%）以下。
2、訂單處理
�。�1）、客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)通知方式或當面通知進行訂貨；
�。�2）、業(yè)務(wù)接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨；若無此項庫存，立即轉(zhuǎn)換為公司《施工單》，確定生產(chǎn)交期；
�。�3）、若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時，應(yīng)于《送貨單》備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易；
�。�4）、若訂單數(shù)量多，須先收部分訂金時，待客戶預(yù)付訂金后，方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)；
3、出貨
�。�1）、業(yè)務(wù)人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨,倉庫根據(jù)《送貨單》發(fā)貨,客戶簽收后交業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理;
�。�2）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；
�。�3）、業(yè)務(wù)開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續(xù)；
4、客戶投訴處理
�。�1）、公司接獲客戶投訴時，應(yīng)填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉(zhuǎn)交品管部、工程部、生產(chǎn)部，作客訴記錄及責任的判定。
�。�2）、經(jīng)判定非為公司的責任時，將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，通知客戶；
�。�3）、若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。
�。�4）、接獲客戶投訴時，應(yīng)立即處理，并于不遲于三天內(nèi)回復(fù)；為防止再度發(fā)生，應(yīng)將處理后的客戶抱怨單送相關(guān)部門傳閱，并就其發(fā)生原因進行研究改善；
5、客戶管理：
�。�1）、對于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動；
�。�2）、對于舊客戶與預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意更改資料：①產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程；⑥行業(yè)的景氣狀況；
�。�3）、經(jīng)常與客戶溝通，保持密切的關(guān)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設(shè)法延攬交易；
�。�4）、為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調(diào)查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。
（5）、所有業(yè)務(wù)員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:
1)、客戶單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產(chǎn)品的情況，對本公司產(chǎn)品的評價等；
2)、聯(lián)系人資料：姓名、職務(wù)、生日、興趣愛好、關(guān)系等級等。
�。�6）、業(yè)務(wù)員客戶保障措施:
1)、同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員）即同一客戶只能有一個業(yè)務(wù)員跟進原則。
2)、如有客戶直接聯(lián)系公司的，根據(jù)客戶提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據(jù)業(yè)務(wù)員報備的.客戶檔案來確認跟進的業(yè)務(wù)員；如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案、
3)、在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準、
4)、業(yè)務(wù)員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作、將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理。
6、合同管理制度：
嚴格業(yè)務(wù)合同管理制度
（1）、業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經(jīng)理，并同時備份給業(yè)務(wù)助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。
�。�2）、每個業(yè)務(wù)人員在簽定每份購銷合同中，應(yīng)明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業(yè)務(wù)助理應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔，以備存查。
�。�3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復(fù)印件交于財務(wù)，財務(wù)立檔以便督促收款。
7、處理對賬單
月底要及時將對賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單,按公司財務(wù)部要求提交完整資料和單據(jù)由財務(wù)入賬。
8、回籠貨款
業(yè)務(wù)部要根據(jù)和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。
二、相關(guān)管理
1．出差管理
業(yè)務(wù)員出差前應(yīng)填寫《外出放行條》人員核準。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。
2．業(yè)務(wù)員管理
1)、業(yè)務(wù)員每天回來后，必須按照規(guī)定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業(yè)務(wù)工作匯報》以郵件或書面上報部門經(jīng)理，公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題、
2)、月報：業(yè)務(wù)員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結(jié)情況以郵件或書面方式上報部門經(jīng)理(每個客戶已下定單,流失定單,營業(yè)情況,開發(fā)客戶數(shù)等等),共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務(wù)量、
4)、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。
5)、嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨（除質(zhì)量問題）
6)、不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。
7)、不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理、
8)、所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理、
9)、部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。
業(yè)務(wù)管理制度 5
1、業(yè)務(wù)員入職試用期為3個月，國內(nèi)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1500元/月，外貿(mào)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1800元/月。
2、試用期滿業(yè)績累計9萬元以上給予轉(zhuǎn)正，試用期業(yè)績提前達到9萬元以上，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，公司視其表現(xiàn)決定是否給予轉(zhuǎn)正。
3、業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正后底薪實行彈性制度，其底薪與業(yè)績直接掛鉤，具體參考如下：自轉(zhuǎn)正后外貿(mào)業(yè)務(wù)員底薪轉(zhuǎn)為2000元/月，轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月業(yè)績要達到5萬元以上，當月業(yè)績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于20萬者底薪轉(zhuǎn)為2500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于30萬者底薪轉(zhuǎn)為3000元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于50萬者底薪轉(zhuǎn)為4000元/月。
4、提成制度：當月銷售業(yè)績?yōu)?—10萬者按業(yè)績的2％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—20萬者按業(yè)績的2.5％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—50萬者按業(yè)績的3％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—100萬者按業(yè)績的`4％計提提成，國內(nèi)業(yè)務(wù)員與外貿(mào)業(yè)務(wù)員提成制度一致（備注：以上業(yè)績不包括銷售過程中產(chǎn)生的運費及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費）。
5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進行處罰。
6、增設(shè)最佳業(yè)務(wù)員獎，業(yè)務(wù)部每季度評選一次最佳業(yè)務(wù)員，最佳業(yè)務(wù)員需3個月業(yè)績累計為第一名,并有不低于60萬的銷售業(yè)績，獲最佳業(yè)務(wù)員獎的業(yè)務(wù)員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準）。
7、業(yè)務(wù)員每周工作時間調(diào)整為五天半，作息時間照常。
業(yè)務(wù)管理制度 6
1、中小校園預(yù)算是指中小校園根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃，它是中小校園財務(wù)工作開展的基本依據(jù)。包括收入預(yù)算和支出預(yù)算；
2、中小校園的預(yù)算編制務(wù)必遵循真實性、完整性、重點性、科學性、透明性和績效性的原則；
3、中小校園編制的預(yù)算，務(wù)必及時立卷規(guī)檔，妥善保管，不得丟失和毀損；
4、中小校園應(yīng)當按照財政和教育主管部門規(guī)定的時間編制預(yù)算。結(jié)合我市實際，2007年度各中小校園開始試行編制預(yù)算，2008年度起正式編制預(yù)算；
5、中小校園應(yīng)當參考上一年度預(yù)算執(zhí)行狀況和本年度收支預(yù)測進行預(yù)算編制；
6、中小校園的預(yù)算務(wù)必按照量入為出、收支平衡的原則編制，不能列赤字，不能預(yù)留硬缺口；
7、中小校園預(yù)算收入的.編制，應(yīng)當與本單位教育事業(yè)；
發(fā)展計劃和目標任務(wù)的規(guī)模及要求相適應(yīng)，按照規(guī)定務(wù)必列入預(yù)算的收入，不得隱瞞、少列，也不得將上年的非正常收入作為編制預(yù)算收入的依據(jù)；
8、中小校園預(yù)算支出的編制，應(yīng)當貫徹厲行節(jié)約、勤儉建校的方針，應(yīng)當統(tǒng)籌兼顧，確保重點，照顧一般，在保證基本支出的前提下，妥善安排好項目支出；
9、中小校園務(wù)必強化預(yù)算編制的管理，要把預(yù)算編制工作作為財務(wù)管理工作的重要資料抓好落實，精心組織、周密部署，確保教育系統(tǒng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的順利進行。
業(yè)務(wù)管理制度 7
一、外貿(mào)業(yè)務(wù)員在電子商務(wù)平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發(fā)的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。
二、報價統(tǒng)一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應(yīng)先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿(mào)人員應(yīng)在報完價后匯報董事長。
三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下（含），按1%提；100萬―300萬，按1.5%提；300萬―500萬，按2%提；500萬―1000萬，按2.5%提；1000萬以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發(fā)放以貨款回收后三個月內(nèi)予以兌付。
四、公司領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)的'客源及其他業(yè)務(wù)員并非關(guān)聯(lián)中介所獲得的客戶下單，交由業(yè)務(wù)員跟單時，業(yè)務(wù)員享有比例提成，提成比例為0.5%。
五、訂單/合同在執(zhí)行中，非業(yè)務(wù)員因素造成的損失，業(yè)務(wù)員不承擔任何比例賠償責任，因業(yè)務(wù)員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關(guān)聯(lián)程度進行賠償，原則上不高于業(yè)務(wù)員年度提成累計總額的80%。
六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。
七、工資發(fā)放條例：外貿(mào)業(yè)務(wù)員工資1200元保底基數(shù)，每個業(yè)務(wù)員的考核基數(shù)是6萬人民幣/季，三個月內(nèi)銷售額不能達到6萬人民幣的，公司考慮將其換崗位。
八、貨款回收條例：資金流轉(zhuǎn)是公司的命脈，貨款回收關(guān)系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)員應(yīng)該負起對所做訂單的銷售回款的催收責任，國際業(yè)務(wù)訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預(yù)付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準。
業(yè)務(wù)管理制度 8
一．在公司上班期間注意事項
1.上下班時間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內(nèi)業(yè)務(wù)人員以早上簽到時間為準。
2.上班時：每天要拜訪30個終端，并對終端內(nèi)的情況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
3.熟記行業(yè)知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現(xiàn)行的優(yōu)勢優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
4.上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。
5.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二．業(yè)務(wù)員工作職責
1.認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據(jù)市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業(yè)機密，不得泄露與他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng)造誠信機會。
6.在工作中，搞好團結(jié)協(xié)作關(guān)系，共同完成銷售任務(wù)。
7.在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題，及時向主管和部門經(jīng)理匯報，提出個人建議。
8.認真為新老客戶服務(wù)，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的`臨時工作。
10.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。
三.農(nóng)村及周邊業(yè)務(wù)員
�、呸r(nóng)村業(yè)務(wù)員必須用當?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮�，以示其真實性�?/p>
�、茦I(yè)務(wù)員在市場期間，不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款50元。
�、寝r(nóng)村走訪的業(yè)務(wù)人員應(yīng)合理安排工作時間，要有工作計劃，走訪終端要有終端的詳細檔案，并分析競爭對手信息，并及時像公司匯報，以便做出下步的市場分析計劃。
業(yè)務(wù)管理制度 9
為了加強對審計項目質(zhì)量控制，提高依法審計水平，防范審計風險，根據(jù)《中華人民共和國國家審計準則》的有關(guān)規(guī)定，最近，縣審計局出臺了《縣審計業(yè)務(wù)會議制度》。該制度在以下幾個方面作出了明確規(guī)定。
一、明確規(guī)定會議召開形式和參加會議人員。業(yè)務(wù)會議每月安排二次。由審計項目分管局領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徲嫿M長提議，經(jīng)局長同意后，由審計組通知參加會議的人員，并做好會議材料的準備工作。參加業(yè)務(wù)會議的主要人員有局長、分（協(xié)）管審計業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、審計項目分管局領(lǐng)導(dǎo)、審計組長、主審和成員。
二、明確審計業(yè)務(wù)會議的議程和審議的主要內(nèi)容。首先，由審計組長或主審簡要匯報被審計對象基本情況、按照審計實施方案實施審計情況，詳細匯報審計查出問題的事實及定性和處理處罰規(guī)定，被審計對象反饋意見情況，審計組的處理處罰意見及理由，其他需要說明的問題等。其次，其他與會成員主要對審計事項與審計實施方案確定事項是否一致，確定的重點事項目標是否實現(xiàn)；與審計事項有關(guān)的'事實是否清楚，證據(jù)是否充分；被審計對象對審計報告的意見和審計組的說明依據(jù)是否確切，理由是否充分；適用法律法規(guī)和標準是否適當；評價、定性、處理處罰意見是否恰當?shù)葘徲嬍马棸l(fā)表意見進行討論。
三、明確規(guī)定會后必須編制審計業(yè)務(wù)會議紀要。在充分討論的基礎(chǔ)上，提出結(jié)論性意見，形成業(yè)務(wù)會議決議。在會后一個工作日內(nèi)據(jù)此編制審計業(yè)務(wù)會議紀要，由局長審簽，并納入審計項目檔案。根據(jù)簽批的《審計業(yè)務(wù)會議紀要》對審計報告、審計結(jié)果報告、審計決定書、審計移送處理書等文書進行修正。
四、明確保密義務(wù)。審計業(yè)務(wù)會議參加人員必須遵守審計職業(yè)道德，對知悉的審計項目內(nèi)容、會議記錄、會議決議及被審計單位的國家秘密和商業(yè)秘密，負有保密義務(wù)，未經(jīng)批準不得對外提供和披露.
業(yè)務(wù)管理制度 10
第一條維護好綜合市場、服務(wù)社、xx餐廳等經(jīng)營網(wǎng)點的正常工作和經(jīng)營秩序,保證經(jīng)營項目(品種)齊全,保障對校內(nèi)教職員工的副食、日用品等物資的供應(yīng),保護消費者的切身利益。
第二條嚴格執(zhí)行上下班制度,不遲到早退,上班時間一律不得會客,不得與無關(guān)人員閑聊(業(yè)務(wù)座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴格履行職責,回答問題清楚、準確,不得擅自離開崗位。
第三條嚴格執(zhí)行財務(wù)和有關(guān)票證管理制度,不得私設(shè)小金庫,不得有亂收費和短款少款現(xiàn)象發(fā)生,不得出現(xiàn)收款不開發(fā)票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。
第四條保持經(jīng)營環(huán)境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時內(nèi),經(jīng)營區(qū)域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標語、經(jīng)營門牌、經(jīng)營廣告等內(nèi)容具體、健康、規(guī)范。
第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權(quán)做交易,自覺維護單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正,廉潔自律,維護經(jīng)營和消費者的合法權(quán)益。
第六條保證自主經(jīng)營職工的采購(進貨)用車。依據(jù)經(jīng)營協(xié)議,須提前一天填好用車申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,方能出車,并按規(guī)定收取車公里費。
第七條員工必須愛護經(jīng)營區(qū)域設(shè)施和公共建筑設(shè)施,保持經(jīng)營環(huán)境規(guī)范、整潔,維護好正常的工作和經(jīng)營秩序。保護集體利益不受損失。
第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準同意后,方能外出,并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執(zhí)行。
第九條員工嚴禁在辦公場地和臨時工住宿內(nèi)使用與工作和生活無關(guān)的電器、燃氣用具。違者除沒收并給予行政和經(jīng)濟處罰,造成嚴重后果的'將按有關(guān)規(guī)定處理直至送司法機關(guān)。
第十條員工認真學習業(yè)務(wù)(管理)知識,勇于開拓創(chuàng)新,積極想辦法,出主意為單位的經(jīng)營創(chuàng)收作出貢獻。樹立勤儉節(jié)約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風尚。
第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度,按安全常規(guī)履行業(yè)務(wù),增強安全防范意識。發(fā)現(xiàn)隱患和不安全因素及時有效處理,預(yù)防不安全事故發(fā)生。
第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養(yǎng)。積極參加上級、公司和單位的各項活動,增強崗位競爭意識,不斷提高自身素質(zhì)和思想水平。
業(yè)務(wù)管理制度 11
一、客戶申報及限時保護制度
1．項目經(jīng)理在著手客戶開發(fā)前必須以書面形式向調(diào)度室報批所要開發(fā)之客戶名單，經(jīng)調(diào)度室核準批復(fù)之客戶該項目經(jīng)理可擁有為期一個月的開發(fā)保護期。
2．項目經(jīng)理在客戶開發(fā)期內(nèi)必須全力以赴完成客戶拓展工作，并即使向上級領(lǐng)導(dǎo)書面提交該客戶擴展情況備案，若該客戶在保護期內(nèi)未能成交，上級領(lǐng)導(dǎo)可憑項目經(jīng)理所提供的客戶拓展情況備案向調(diào)度室協(xié)調(diào)延長開發(fā)時間。
3．未經(jīng)調(diào)度室核準，項目經(jīng)理私自開發(fā)之客戶業(yè)績不納入銷售提成標的`，所造成之一切后果由項目經(jīng)理本人承擔。
二、客戶拜訪流程及制度
拜訪前24小時內(nèi)向直屬上級書面報備→直屬上級向調(diào)度中心申請→直屬上級
12小時內(nèi)回復(fù)項目經(jīng)理是否可以拜訪→否→放棄→
是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表（附客戶名片）提交直屬上級→上級審核簽字報銷差旅費用。
三、差旅費報銷標準
1．因公外出車費報銷標準
本市內(nèi)：憑市內(nèi)公交車、地鐵票實報實銷。
本市郊：憑車票實報實銷。
市外：憑當日長途汽車票及該市市內(nèi)公交車票實報實銷。
2．營銷人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經(jīng)上級批準同意后方可留宿。
四、營銷部人員離職處理制度
試用期內(nèi)：營銷部人員如試用期內(nèi)申請離職，必須提前________天以書面形式向直屬上級提出申請，________天內(nèi)辦理離職手續(xù)。
五、量化考核數(shù)據(jù)報表管理制度
1．每日定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當日無績效量）
a．每日晚上xx前報交工作日志
b．每日xx前報交新客戶資料及每日電話跟進情況說明電子文檔（發(fā)郵件）
2．每周定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當周無績效量）
a．每周xx下午xx前報交工作周總結(jié)報告
b．每周xx上午xx前報交工作周計劃
3．每月xx日晚上xx前上交當月工作總結(jié)及下月工作計劃。
業(yè)務(wù)管理制度 12
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的'活動
2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3.出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。
2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行
說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準后內(nèi)勤部備案
業(yè)務(wù)管理制度 13
1．制度制定：由銷售部門和人力資源部門共同參與，確保制度既符合業(yè)務(wù)需求又符合員工權(quán)益。
2．培訓(xùn)實施：定期舉辦培訓(xùn)課程，讓業(yè)務(wù)員充分理解并掌握制度內(nèi)容。
3．反饋機制：建立反饋渠道，鼓勵業(yè)務(wù)員提出對制度的改進建議。
4．制度更新：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化，定期評估并調(diào)整制度，保持其適用性。
5．監(jiān)督執(zhí)行：管理層需嚴格執(zhí)行制度，對違規(guī)行為進行及時糾正和處理。
6．激勵創(chuàng)新：在遵守制度的前提下，鼓勵業(yè)務(wù)員創(chuàng)新銷售方法，以適應(yīng)市場變化。
通過上述方案，我們可以構(gòu)建一個有效、靈活的`業(yè)務(wù)員管理制度，從而推動企業(yè)的持續(xù)增長和成功。
業(yè)務(wù)管理制度 14
銷售業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范銷售團隊的行為，提升銷售效率，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。它通過設(shè)定明確的規(guī)則和流程，指導(dǎo)銷售人員進行有效的市場開發(fā)、客戶維護和業(yè)績達成，同時也有助于維護公平競爭，預(yù)防潛在的合規(guī)風險。
內(nèi)容概述：
1. 職責劃分：明確銷售部門各崗位的職責，包括銷售代表、銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)等角色的`工作內(nèi)容和責任。
2. 銷售流程：定義從客戶接觸、需求分析、產(chǎn)品演示到合同簽訂的整個銷售流程，確保標準化操作。
3. 價格策略：制定定價政策，包括折扣、促銷活動和特殊報價的審批流程。
4. 客戶管理：規(guī)定客戶關(guān)系維護的規(guī)范，如跟進頻率、信息記錄和投訴處理。
5. 績效考核：設(shè)立銷售業(yè)績指標，如銷售額、新客戶獲取等，以及相應(yīng)的激勵和懲罰機制。
6. 培訓(xùn)與發(fā)展：規(guī)劃銷售人員的技能提升計劃，包括產(chǎn)品知識、銷售技巧和行業(yè)動態(tài)的學習。
7. 合規(guī)性：確保銷售行為符合法律法規(guī)和行業(yè)標準，防止不正當競爭。
業(yè)務(wù)管理制度 15
1．制度制定：由人力資源部和外貿(mào)部門共同參與，結(jié)合公司實際情況和行業(yè)特點制定。
2．培訓(xùn)實施：定期組織業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，確保他們理解并遵守制度。
3．考核執(zhí)行：設(shè)立專門的考核小組，定期評估業(yè)務(wù)員的表現(xiàn)，公平公正地執(zhí)行獎懲機制。
4．反饋機制：建立業(yè)務(wù)員與管理層的.溝通渠道，收集反饋，適時調(diào)整和完善制度。
5．持續(xù)改進：根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展，定期審查制度的有效性，及時進行修訂。
該制度的實施需要全體員工的配合，特別是管理層的支持和監(jiān)督，以確保其落地生根，真正發(fā)揮提升外貿(mào)業(yè)務(wù)管理效能的作用。
業(yè)務(wù)管理制度 16
1．制定詳細的操作手冊：編寫詳細的業(yè)務(wù)接待流程指南，包括接待前的準備、接待中的執(zhí)行和接待后的跟進。
2．培訓(xùn)與考核：定期組織接待禮儀培訓(xùn)，確保員工熟悉并能遵守相關(guān)規(guī)定，并通過考核確保知識的掌握。
3．設(shè)立接待協(xié)調(diào)員：指定專人負責接待活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保各項工作的無縫對接。
4．實施預(yù)算管理：設(shè)定接待預(yù)算，對每次接待的`費用進行記錄和分析，防止超支。
5．定期評估：設(shè)立評估標準，對每次接待的效果進行量化評價，以數(shù)據(jù)驅(qū)動改進。
6．強化反饋文化：鼓勵員工提供接待體驗的反饋，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，優(yōu)化流程。
通過上述方案的實施，企業(yè)可以構(gòu)建一套完善的業(yè)務(wù)接待管理制度，從而提升業(yè)務(wù)合作的質(zhì)量和效率，展示企業(yè)的專業(yè)素養(yǎng)和良好形象。
業(yè)務(wù)管理制度 17
一、為規(guī)范業(yè)務(wù)員管理，引導(dǎo)業(yè)務(wù)員提升業(yè)務(wù)水平，創(chuàng)造團隊及個人的良好業(yè)績，符合個人發(fā)展需要，適應(yīng)公司xxxx年下半年經(jīng)營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務(wù)的基礎(chǔ)，針對當前業(yè)務(wù)員工作現(xiàn)狀，制定本制度。
二、業(yè)務(wù)員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業(yè)務(wù)工作中得到體現(xiàn)。
三、業(yè)務(wù)員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結(jié)果、有反饋的工作程序。
四、業(yè)務(wù)員應(yīng)當培養(yǎng)自我學習的能力，通過接受集體培訓(xùn)、工作學習、經(jīng)驗總結(jié)等方式渠道，提升個人業(yè)務(wù)水平。
五、業(yè)務(wù)員
1、制定工作計劃，根據(jù)區(qū)域工作任務(wù)和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項、每月工作列項、每季工作列項、每年工作列項，并逐期評估、檢查、報告。
2、根據(jù)職務(wù)需要參加業(yè)務(wù)溝通早會、月度業(yè)務(wù)工作分析會、年度責任目標會、產(chǎn)品說明會，以及公司組織的其他會議。
3、掌握責任片區(qū)縣、鎮(zhèn)經(jīng)銷商經(jīng)銷公司商品的庫存量，及時主動補貨，積極幫助經(jīng)銷商開發(fā)，銷售所經(jīng)銷的商品，及時解決商品售后問題。
4、主動收集經(jīng)銷商各類信息，及時反饋公司，負責建立所轄區(qū)域經(jīng)銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時更新。按季提交經(jīng)銷商評估報告（評估報告格式）。實施重要經(jīng)銷商重點維護的工作策略。
5、主動收集同行兄弟單位及經(jīng)銷商品，和行業(yè)內(nèi)信息，及時反饋。
6、在規(guī)定的授信權(quán)限內(nèi)向經(jīng)銷商授信，并負責當月授信賬款在次月5日前回款。
7、根據(jù)工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結(jié)、下月工作計劃，和拜訪記錄表（格式）。
8、協(xié)助商品推廣員策劃、組織、操作各類促銷活動。
9、妥善保管跟單送貨的商品，和領(lǐng)用的各類單據(jù)。
10、嚴格執(zhí)行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。
11、按期完成責任區(qū)域的銷售任務(wù)，和公司及部門下達的工作任務(wù)。
12、接受績效考核。
13、積極參與團隊建設(shè)，注重內(nèi)部及本部門的團隊協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個體的良好關(guān)系。
14、主動學習，接受公司及部門組織的'各項培訓(xùn)，并與團隊分享個人工作及成長的經(jīng)驗。
15、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。
六、業(yè)務(wù)員權(quán)限
1、商品引入、商品銷售政策制訂會議的參與權(quán)。
2、經(jīng)銷商授信額度的使用權(quán)。
3、責任區(qū)域經(jīng)銷商的選擇權(quán)。
七、業(yè)務(wù)員行為規(guī)范
1、著裝整潔，適合工作場所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
八、業(yè)務(wù)員考勤
1、業(yè)務(wù)員非出差其間出勤執(zhí)行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時間自主計劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門負責人和部批準執(zhí)行。
2、業(yè)務(wù)員出勤堅持個人服從集體、下級服從上級的原則。
3、業(yè)務(wù)員每月出差時間至少20天。
4、業(yè)務(wù)員因私請假須提前書面申請，經(jīng)批準后休假。單月出勤率不足50%，視為自動放棄責任區(qū)域，可由公司調(diào)離處理。
九、業(yè)務(wù)員出差
1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時間，電話預(yù)約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準備工作。
2、出差提前一周書面申請，或按批準的工作計劃執(zhí)行。
3、出差填寫拜訪記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。
4、出差宜緊忌松，在設(shè)定的時間內(nèi)達成出差目標。
5、出差因故提前返回須經(jīng)批準。
6、出差借支500元（含500元）以上須書面申請，執(zhí)行差旅財務(wù)報銷制度。
7、促銷活動執(zhí)行調(diào)整后的政策。因促銷活動出差一般提前一個月書面申請，并提交活動詳細工作方案，經(jīng)批準后執(zhí)行。
十、業(yè)務(wù)員績效考核
1、業(yè)務(wù)員銷售指標視責任區(qū)域及其他具體情部確定，具體銷售任務(wù)寫入勞動合同或簽訂目標責任書。
2、業(yè)務(wù)開展，或通過互聯(lián)網(wǎng)及其他渠道獲得的項目信息應(yīng)及時備案，避免業(yè)務(wù)沖突。未備案的空白業(yè)務(wù)片區(qū)的業(yè)務(wù)信息實行先備案先得到的業(yè)務(wù)歸屬措施。
3、業(yè)務(wù)員績效考核項目主要有業(yè)績成果項、業(yè)務(wù)過程實施項、紀律要求執(zhí)行項，各項占不同的權(quán)重比例。
4、績效考核一級考核一級，連續(xù)三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。
5、業(yè)績獎勵在考核年度末依據(jù)月度、年度考核情況計發(fā)。
6、考核期內(nèi)，產(chǎn)品物料及其他配備資源根據(jù)銷售任務(wù)按比例分配，由業(yè)務(wù)員自主保管。
7、應(yīng)收賬款在30天回款期內(nèi)未被追回，按當期應(yīng)收賬款額的2%以月為單位計算超期利息，在業(yè)務(wù)員月度業(yè)績提成中罰扣。
十一、業(yè)務(wù)員變動
1、業(yè)務(wù)員實行內(nèi)舉外招的。
2、業(yè)務(wù)員招入、崗位調(diào)動、辭退由業(yè)務(wù)員直屬上級提議，經(jīng)公司審批執(zhí)行。
十二、業(yè)務(wù)員獎懲
1、年度業(yè)績成果完成率第一者，獎勵1000元。
2、年度業(yè)務(wù)過程實施第一，且完成年度銷售指標者，獎勵1000元。
3、能根據(jù)區(qū)域市場狀況，提出模式或管理方案等好點子好建議者，獎勵200元。
4、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴重違紀，予立即解雇。造成經(jīng)濟損失應(yīng)予賠償，并追究法律責任。
5、配送收款次日上交，未按時上交，造成經(jīng)濟損失，承擔全額賠償責任。
6、出差不執(zhí)行公務(wù)，以曠工論處，記小過失一次。
7、未按規(guī)定建立經(jīng)銷商檔案，記小過一次。延期交罰款100元。
8、不服從上級指揮，記大過一次。
9、連續(xù)二次，或一年累計二次未按規(guī)定填寫有關(guān)報表上交，或未填寫記小過一次。延期上交罰款100元。
10、未如實向上級匯報，記小過一次。
11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時性任務(wù)，記小過一次。
12、一月未與責任區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商聯(lián)系，記小過一次。
13、未及時解決市場或經(jīng)銷商的問題，被查獲或被投訴，記小過一次。
14、連續(xù)記小過三次，或月度累計記小過三次等同于記大過一次，記小過一次扣罰扣100元，記大過一次罰扣500元，考核月度連續(xù)二次記大過，扣完當月業(yè)績。記過罰款在考核月度內(nèi)兌現(xiàn)。
十三、本制度自20xx年xx月xx日起試行。
業(yè)務(wù)管理制度 18
本《進出口業(yè)務(wù)管理制度》旨在規(guī)范公司的國際貿(mào)易活動，確保業(yè)務(wù)流程的順暢、高效及合規(guī)性。制度涵蓋以下幾個核心部分：
1. 進出口政策與法規(guī)遵循
2. 業(yè)務(wù)流程管理
3. 合同與風險管理
4. 貨物運輸與保險
5. 關(guān)稅與稅務(wù)處理
6. 客戶與供應(yīng)商管理
7. 數(shù)據(jù)記錄與報告
8. 內(nèi)部培訓(xùn)與持續(xù)改進
內(nèi)容概述：
1. 進出口政策與法規(guī)遵循：確保公司遵守國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，包括但不限于海關(guān)法規(guī)、貿(mào)易協(xié)議、反傾銷政策等。
2. 業(yè)務(wù)流程管理：定義從詢價、報價、訂單確認、合同簽訂到貨物交付的.完整流程，明確各環(huán)節(jié)職責。
3. 合同與風險管理：設(shè)定合同審核標準，識別并管理潛在的商業(yè)風險，如信用風險、匯率風險等。
4. 貨物運輸與保險：規(guī)定物流選擇標準，制定貨物運輸及保險策略，確保貨物安全及時送達。
5. 關(guān)稅與稅務(wù)處理：指導(dǎo)如何正確申報關(guān)稅，遵守稅務(wù)規(guī)定，避免潛在的稅務(wù)問題。
6. 客戶與供應(yīng)商管理：建立評估機制，選擇和維護優(yōu)質(zhì)的客戶及供應(yīng)商關(guān)系，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
7. 數(shù)據(jù)記錄與報告：規(guī)定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、存儲和分析，定期生成業(yè)務(wù)報告，以便監(jiān)控和決策。
8. 內(nèi)部培訓(xùn)與持續(xù)改進：定期對員工進行國際貿(mào)易知識培訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升效率。
業(yè)務(wù)管理制度 19
業(yè)務(wù)員管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范銷售團隊的行為，提高業(yè)務(wù)效率，確保公司的業(yè)務(wù)目標得以實現(xiàn)。它通過明確職責、設(shè)定流程、制定激勵機制，幫助管理者有效地監(jiān)督、指導(dǎo)和激勵業(yè)務(wù)員，從而提升整體業(yè)績。
內(nèi)容概述：
1. 職責定義：明確業(yè)務(wù)員的日常職責，如客戶開發(fā)、維護、訂單處理、回款管理等。
2. 行為準則：規(guī)定業(yè)務(wù)員的職業(yè)行為標準，包括誠信、專業(yè)、服務(wù)態(tài)度等。
3. 銷售流程：設(shè)定從商機識別到交易完成的標準化流程，確保業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性。
4. 績效考核：設(shè)定業(yè)績指標和評估標準，作為激勵和懲罰的依據(jù)。
5. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的業(yè)務(wù)知識和技能培訓(xùn)，支持業(yè)務(wù)員的`職業(yè)發(fā)展。
6. 溝通機制：建立有效的溝通渠道，確保信息及時傳遞和反饋。
7. 獎懲制度：設(shè)立獎勵和懲罰措施，激發(fā)業(yè)務(wù)員的積極性和創(chuàng)新性。
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預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度09-18
業(yè)務(wù)部管理制度11-25