保險經(jīng)紀(jì)人崗位說明書2篇

保險經(jīng)紀(jì)人崗位說明書1

　　保險經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)：

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認(rèn)可的保險經(jīng)紀(jì)人；

　　2、對客戶面臨的風(fēng)險進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風(fēng)險制定風(fēng)險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；

　　6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術(shù)文件；

　　7、對客戶保險相關(guān)人員進(jìn)行保險培訓(xùn)，告知保險方案內(nèi)容、被保險人義務(wù)、保險報案方式、保險公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險事宜；

　　8、發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務(wù)情況等其他工作。

　　保險經(jīng)紀(jì)人崗位要求：

　　1、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識；

　　2、熟悉保險產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識；

　　3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

　　4、具有良好的`語言表達(dá)能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊協(xié)作精神。

　　保險經(jīng)紀(jì)人工作內(nèi)容：

　　1、根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)；

　　2、推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

　　4、參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作；

　　5、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的策劃。

保險經(jīng)紀(jì)人崗位說明書2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評估；

　　2、負(fù)責(zé)對所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項目調(diào)查，提交分析報告；

　　4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作；

　　5、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的建議；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評估方案的可行性；

　　7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險承保人；

　　8、負(fù)責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè)；

　　2、掌握一定的經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務(wù)知識；

　　3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策；

　　4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　5、具有很強(qiáng)的進(jìn)取精神和團(tuán)隊合作精神，有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力；

　　6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

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