個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（通用5篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（通用5篇），歡迎大家分享。

　　個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

　　二、專項(xiàng)工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

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　　職位概要：

　　1、負(fù)責(zé)銀行個(gè)人金融產(chǎn)品營(yíng)銷或個(gè)人理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作。

　　2、開發(fā)和維護(hù)個(gè)人客戶，促進(jìn)銀行個(gè)人存貸款及理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　任職資格：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷；

　　2、年齡35歲以下；

　　3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；

　　5、具有中、外資銀行高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先。

　　負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　2、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績(jī)；

　　3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

　　4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

　　工作內(nèi)容：

　　1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，積極開展客戶營(yíng)銷，完成儲(chǔ)蓄存款等各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

　　2、負(fù)責(zé)理財(cái)流程（售前、售中、售后）管理和理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　3、負(fù)責(zé)客戶的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶的個(gè)性化需求介紹和推廣我行的各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財(cái)建議，滿足客戶的個(gè)性化需求。

　　職業(yè)操守:

　　1、具有良好的職業(yè)操守及營(yíng)銷、理財(cái)意識(shí)，無違紀(jì)違規(guī)等不良紀(jì)錄。

　　2、按程序辦事，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)。

　　3、良好的.職業(yè)形象。

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　　1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、制定渠道營(yíng)銷策略，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財(cái)產(chǎn)品，提高公司理財(cái)產(chǎn)品在社會(huì)上的認(rèn)知度；

　　3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊(duì)人員的理財(cái)專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷技巧；

　　4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營(yíng)銷手段拓展擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；

　　5、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

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　　1、建立符合企業(yè)情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效控制；

　　2、組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等工作；

　　3、掌握最新的財(cái)政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；

　　4、預(yù)算編制，能進(jìn)行系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)測(cè)算等經(jīng)營(yíng)投資工作；

　　5、編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

　　6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科以上財(cái)務(wù)金融類專業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱。

　　2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　4、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。

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　　項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：

　　1、政治素質(zhì)好，立場(chǎng)堅(jiān)定。

　　2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時(shí)期悅達(dá)精神。

　　3、能力突出，實(shí)績(jī)明顯。

　　4、廉潔自律，在群眾中有較高的認(rèn)可度。

　　任職要求：

　�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。

　�。�2）10年以上財(cái)務(wù)管理類工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

　�。�3）具有全面的財(cái)務(wù)管理理論知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

　�。�4）具有良好的語言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。

　�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

　　能力特別出眾、業(yè)績(jī)特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的，條件可適當(dāng)放寬。

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