投資顧問崗位職責

時間：2023-03-16 13:24:32 崗位職責我要投稿

投資顧問崗位職責(通用15篇)

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責使用的頻率越來越高，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責(通用15篇)

投資顧問崗位職責1

　　職責描述:

　　1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經(jīng)融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的'風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

投資顧問崗位職責2

　　1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

　　2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；

　　3、負責客戶經(jīng)理的.專業(yè)培訓，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

投資顧問崗位職責3

　　1、領導執(zhí)行、實施董事長的各項決議：對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　2、實施公司的總體戰(zhàn)略：組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領導創(chuàng)新與變革。

　　3、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。

　　4、建立良好的.溝通渠道：負責與董事長保持良好溝通，與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動關鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營工作：負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領導各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風險、項目風險、經(jīng)營狀況、投資風險等結果負全面責任。

投資顧問崗位職責4

　　1、負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源

　　2、發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務；

　　3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的'支持服務，提高客戶的滿意度。

　　4、充分熟悉業(yè)務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題；

　　5、定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的服務、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

投資顧問崗位職責5

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的'籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責6

　　職位說明：

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的'各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務;

　　2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);

　　3、引導客戶理解和評價風險;

　　4、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案;

　　5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;

　　6、向客戶詳細闡述制定投資方案的`根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致;

　　7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;

　　8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變作出調(diào)整。

　　崗位要求：

　　1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;

　　2、對相關法規(guī)的掌握、運用;

　　3、具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力;

　　4、能將自己所學所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢;

　　5、有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持;

　　6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責8

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。

　　2、通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的'投資需求；

　　5、推廣公司投資理財項目；

　　6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　7、維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問崗位職責9

　　1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經(jīng)驗：金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;

投資顧問崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè);

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的.開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責11

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的'人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責12

　　客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/投資經(jīng)理宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務;

　　進行證券交易客戶的`開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務;

　　進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

投資顧問崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結合總體業(yè)績目標,組建并訓練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業(yè)本科以上學歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的`能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責14

　　崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的.開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;