財(cái)富崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的財(cái)富崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)富崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司各類私募產(chǎn)品的銷售(包括機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者);
2、負(fù)責(zé)所屬客戶的.日常基礎(chǔ)性維護(hù)與服務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)富崗位職責(zé)2
職責(zé)描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的`其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。
任職要求:
1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力，工作認(rèn)真，執(zhí)行力強(qiáng)，吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
4、必須具有從業(yè)資格證。
財(cái)富崗位職責(zé)3
工作職責(zé)：
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析，推動(dòng)架構(gòu)擴(kuò)張和職級(jí)晉升，有效推動(dòng)人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃，實(shí)施外部人才引進(jìn)，分解人力目標(biāo)，并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評(píng)估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù)，建立并實(shí)施轄內(nèi)人力發(fā)展會(huì)報(bào)體系，維護(hù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息，并定期統(tǒng)計(jì)分析，提供隊(duì)伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營(yíng)銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實(shí)準(zhǔn)確，管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案，并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)。
任職資格：
1、年齡在40周歲以下
2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷
3、五年以上保險(xiǎn)內(nèi)勤工作經(jīng)歷，二年保險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)富崗位職責(zé)4
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3.管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;
4.具有敏銳的'市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5.業(yè)內(nèi)社會(huì)資源及人脈豐富、社會(huì)活動(dòng)能力強(qiáng),能有效利用和整合各類社會(huì)資源;
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;
2.按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)
3.負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4.負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5.確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。
財(cái)富崗位職責(zé)5
財(cái)富管理總監(jiān)職責(zé)描述:
1、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)及營(yíng)銷工作的開展。
2、自身及組織下屬人員獲取、學(xué)習(xí)、研究和掌握各種投資報(bào)告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時(shí)向客戶和營(yíng)銷人員進(jìn)行講解或傳遞。
3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶的投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)向客戶提供參考建議,提升客戶價(jià)值。
4、負(fù)責(zé)制定、并督促實(shí)施營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷工作計(jì)劃。
5、負(fù)責(zé)自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護(hù)工作。
6、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的.建設(shè)與管理,組織營(yíng)業(yè)部員工定期開展業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。
7、推動(dòng)落實(shí)完成公司組織的各項(xiàng)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。
3、熟悉投資顧問業(yè)務(wù)開展、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及管理,熟悉相關(guān)法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。
4、豐富的客戶資源和社會(huì)關(guān)系。
5、具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。
財(cái)富崗位職責(zé)6
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場(chǎng)信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶；
2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的'理財(cái)咨詢與服務(wù)。
3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶忠誠(chéng)度和轉(zhuǎn)化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)，執(zhí)行市場(chǎng)各個(gè)階段開發(fā)策略。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者為佳；
3、有客戶資源者優(yōu)先；
4、具備一定的市場(chǎng)公關(guān)與拓展能力，有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠(chéng)實(shí)可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；
6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
財(cái)富崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。
任職資格：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展，并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解；
4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；
5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；
7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
財(cái)富崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)集合資金信托計(jì)劃高端個(gè)人客戶的開發(fā)和維護(hù),銷售信托 產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)信托理財(cái)產(chǎn)品的推介和營(yíng)銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;
3、集合資金信托計(jì)劃推介材料設(shè)計(jì)制作;
4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財(cái)需求,制訂客服方針與營(yíng)銷策略。
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識(shí)、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的.奉獻(xiàn)精神;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。
財(cái)富崗位職責(zé)9
財(cái)富管理中心總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。
一.主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;
二.負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
三.負(fù)責(zé)客戶成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。
相關(guān)要求
一.有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;
二.有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
三.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的`產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。
一.主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;
二.負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
三.負(fù)責(zé)客戶成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。
相關(guān)要求
一.有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;
二.有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
三.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
財(cái)富崗位職責(zé)10
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作
3、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
福利待遇：
1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作
2、晉升機(jī)會(huì)：提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系
3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn)；
職位要求：
1、熟悉國(guó)內(nèi)某一個(gè)地區(qū)，或者有相對(duì)熟悉的城市、
2、對(duì)金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3、認(rèn)可我司的經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。
4、有獨(dú)立拓客的'能力，并且有一定的業(yè)績(jī)量、
5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力
財(cái)富崗位職責(zé)11
職責(zé)描述：
1、根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；
2、組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展；
3、負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫(kù)，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價(jià)值增值；
4、負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jī)目標(biāo)；
5、公司安排的其他工作
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3、具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力；
4、具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的.社會(huì)關(guān)系；
5、具有良好的服務(wù)意識(shí)和客戶思維導(dǎo)向能力；
6、具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題
財(cái)富崗位職責(zé)12
財(cái)富管理事業(yè)部、總經(jīng)理
1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣及運(yùn)營(yíng),方案策劃到執(zhí)行落地,對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé);
2. 以增長(zhǎng)為目標(biāo)規(guī)劃產(chǎn)品數(shù)據(jù)體系,針對(duì)數(shù)據(jù)變化分析并診斷產(chǎn)品狀況,提出有效建議并跟進(jìn);
3. 參與產(chǎn)品方案評(píng)審及研發(fā)過程,協(xié)同產(chǎn)品設(shè)計(jì)完善流程和打磨產(chǎn)品;
4. 用戶需求挖掘及時(shí)反饋,保證產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)以用戶為導(dǎo)向;
5. 與產(chǎn)品、市場(chǎng)、公關(guān)等部門緊密合作,挖掘一切可利用資源,完成運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。
任職資格:
1. 五年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),對(duì)各類產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)思路和方法有深入認(rèn)識(shí);
2. 有數(shù)據(jù)分析的.經(jīng)驗(yàn),及時(shí)根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整和提升活動(dòng)的效果;
3. 創(chuàng)新能力強(qiáng),不拘泥于固有形式,可以充分利用各種資源,實(shí)現(xiàn)整體目標(biāo)的達(dá)成;
4. 具有較強(qiáng)的目標(biāo)拆解與執(zhí)行能力,較強(qiáng)的抗壓能力,保證各項(xiàng)工作目標(biāo)落到實(shí)處;
5. 具備良好的自我驅(qū)動(dòng)力及團(tuán)隊(duì)合作精神,有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通能力
財(cái)富崗位職責(zé)13
【崗位職責(zé)】
1、協(xié)助安排總經(jīng)理的日程及提醒，撰寫、起草各類重要報(bào)告和文件;
2、協(xié)助管理分各渠道營(yíng)銷工作，拓展公司營(yíng)銷和推廣渠道;
3、督促和監(jiān)督各職能部門重要任務(wù)的完成;
4、各類總經(jīng)理室所需數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計(jì)及分析;
5、組織安排各類高層會(huì)議，進(jìn)行會(huì)議記錄;
6、協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)跨部門合作事宜;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作的督辦、協(xié)調(diào)和落實(shí)任務(wù)。
【任職要求】
1、本科學(xué)歷以上;
2、形象好，氣質(zhì)佳，語言組織能力強(qiáng)，思維敏捷清晰，較好的溝通、組織協(xié)調(diào)能力;
3、熟悉操作各種辦公軟件，寫作能力強(qiáng)，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及獨(dú)立處理問題能力;
4、熟悉商務(wù)、社交禮儀，具有良好的親和力;
5、熟悉金融市場(chǎng)，了解財(cái)富管理行業(yè)。
財(cái)富崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、對(duì)分公司及下設(shè)營(yíng)業(yè)部的綜合監(jiān)管;
2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營(yíng)業(yè)部銷售團(tuán)隊(duì)，制定年度、季度、月度銷售計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，完成公司業(yè)績(jī)目標(biāo);
3、開發(fā)不同客戶資源，對(duì)中高端客戶進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系;
4、定期完成與總部各階段的對(duì)接及匯報(bào)工作;
5、完成管轄范圍內(nèi)各層級(jí)人力的錄用選取;
6、對(duì)各營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);
7、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷，5年以上同行業(yè)工作背景，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、具備管理經(jīng)驗(yàn)五年以上同級(jí)別工作，可帶優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)20人以上;
3、自我約束力強(qiáng)，較高的邏輯分析能力和管理能力，做事嚴(yán)謹(jǐn)，較高的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，工作熱情;
4、對(duì)行業(yè)內(nèi)有較深的`認(rèn)識(shí)，敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
財(cái)富崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1、依照?qǐng)F(tuán)隊(duì)銷售策略及計(jì)劃，負(fù)責(zé)組建全國(guó)一、二線城市營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)開發(fā)管理工作，督促團(tuán)隊(duì)成員完成銷售目標(biāo)，達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)及kpi指標(biāo);
2、按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)要求，督促本團(tuán)隊(duì)有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍等客戶體驗(yàn)服務(wù)活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;
3、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員的`營(yíng)銷技巧，全面提升理財(cái)師多層次技能水平;
4、每日關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員的動(dòng)態(tài)并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo)和針對(duì)性的幫助，對(duì)不能有效完成的團(tuán)隊(duì)成員，及時(shí)溝通，尋找原因并吸取教訓(xùn)，就下一階段工作進(jìn)行規(guī)劃。
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書;
3、現(xiàn)任三方財(cái)富銷售崗位、銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等職位，并具有1年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
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